OK Wrap
- OK Wrap
- 글로벌 산업의 변화와 자금 흐름을 인지하고 국내에서 경쟁력 있는 업종과 주도주에 투자하는 상품
투자유형
주식랩
위험도
매우높은위험
위험추구성향
수익우선형
랩수수료
- 성과보수형 : 후취 연 2.0% + 성과보수(고객 합의)
- 힐링형 : 후취 연 1.0%
* 위 사항은 금융소비자보호에 관한 법률 제19조 제1항에서 규정하고 있는 중요한 사항입니다.
운용역소개
오경택 팀장
“주식투자는 타이밍과 베팅능력
그리고 리스크 관리가 핵심입니다.”
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약력
- 2023년~현재 Wrap운용팀 팀장
- 2020년~2023년 금융센터선릉역지점 PB
- 2017년~2020년 글로벌투자정보센터 애널리스트
- 2005년~2017년 투자전략팀 애널리스트
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자격증
- 투자자산운용사, 금융투자분석사
- 증권투자권유자문인력, 파생상품투자권유자문인력
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운용 철학
- 주식투자의 핵심은 타이밍과 베팅이기 때문에 국내외 주식시장의 방향을 판단하고 시장에 맞는 현금비중을 유지하고 있습니다.
- 시장대비 더 높은 수익률을 얻기 위해서는 전세계 산업의 변화와 글로벌 자금의 흐름을 인지하고 국내에서 경쟁력 있는 업종과 주도주에 투자가 이뤄져야 합니다.
- 주식에 대한 겸손한 자세로 투자에 확신을 갖기 위해 애널리스트 경력을 바탕으로 자료 수집과 분석을 꾸준히 하고 있습니다.
운용전략
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시장 상황에 맞는 주식비중 조절
- 글로벌 및 국내증시의 상승/하락에 대한 방향을 고민하여 원칙을 가지고 주식비중을 조절하고 있습니다.
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주도업종과 주도주 편입
- 전세계 산업의 변화를 체크하고 신성장산업의 시작을 놓치지 않기 위해 노력하고 있습니다.
- 주도업종과 주도주 편입을 최우선으로 생각하고 있습니다.
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기업의 가치 평가
- 투자 수익을 높이기 위해서는 산업과 기업에 대한 깊은 이해와 분석이 필요합니다.
- 애널리스트 경력을 바탕으로 기업의 가치를 제대로 평가하여 주가 움직임 보다 밸류에이션에 집중하고 있습니다.
상품개요
| 투자대상 | 국내외 상장주식 및 ETF, 국내외 수익증권·뮤추얼펀드, ELS/DLS 등 파생결합증권, 기타유동성 자산(RP 등), 고객의 맞춤성 투자성향을 위반하지 않는 투자위험도의 증권 |
|---|---|
| 최소 가입금액 |
1,000만원 (최소유지금액 1,000만원) |
| 수수료 |
성과보수형: 후취 연 2%(분기별 0.5%) + 성과보수(고객 합의) 힐링형: 후취 연1%(분기별 0.25%)
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| 중도입출금 | 부분 입출금 가능 (단, 최소가입금액 미만 출금 제한) |
| 중도해지 | 가능 (중도해지수수료 없음) |
| 계약기간 | 1년 (만기도래시 1년단위 갱신 가능) |
| 투자위험도 (맞춤성 유형) |
매우높은위험(1등급) / 수익우선형 |
*자세한 내용은 계약권유문서 및 핵심설명서 참조
유안타증권 준법감시인 심사필 제 24-199호 (2024.05.30~2025.05.29)
Notice
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 당사는 투자일임계약의 위험성, 거래방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을 충분히 듣고
투자결정을 내리시기 바랍니다. - 투자일임계약(랩)은 당사가 투자자로부터 자산운용을 일임 받아 고객계좌 별로 운용, 관리하므로 운용실적이 상이할 수 있고,
운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 가입하시기 전에 투자대상, 운용유형, 운용전략, 수수료, 환매방법 및 보수에 대하여 약관, 계약권유문서 등을 반드시 읽어보시기
바랍니다.
