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GPTC(3131.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 3200.00
  • 현재가 : 3150.00
  • 수익률 : -1.56%
편입일 : 2026/05/07
유안타 리서치(대만)
- 1Q26 영업이익은 컨센서스를 45% 하회. 이는 Chemleader(Shanghai) 지분 처분과 관련한 일회성 영업비용 반영이 주된 원인. 반면 영업외 처분이익은 NT$3.8억으로, EPS NT$16에 기여.
- CoWoS 증설을 반영해 2027년 매출 추정치 13% 상향 조정함. 2027년 매출 NT$118억으로(전년 대비 +40%) 전망되며, EPS 추정치를 33% 상향 조정한 NT$110로 제시함.
- SoIC, CoPoS 등 고급패키징이 동사의 주요 성장 동력. 기존과 같은 P/E의 35배와 2027년 EPS 전망치 NT$110를 반영해 목표주가 NT$4,000으로 제시함.
마켓테크인터내셔널(6196.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 395.50
  • 현재가 : 504.00
  • 수익률 : +27.43%
편입일 : 2026/05/07
유안타 리서치(대만)
- 1Q26 EPS NT$5.1, 매출총이익률 전분기대비 3%p 증가하며 기대치 상회함. 2Q26 매출은 전분기대비 증가할 것으로 보이며, 2025년 연간 매출 전년대비 30% 증가, 매출총이익률 12~13% 기록할 것으로 전망됨.
- NT$1,081억의 수주잔고가 향후 2년간 매출의 신고점 기록을 강하게 뒷받침할 것. 그러나 미국 공장의 매출 내 비중 증가가 향후 총이익률을 희석시킬 수 있음. 그럼에도 매출 규모 증가에 따른 레버리지 효과가 기대됨.
- 투자의견 BUY를 유지하고, 2027~2028년까지 이어지는 주문 가시성과 미국 공장의 학습 효과에 따른 지속적인 장기 이익률 개선을 반영해 목표주가를 P/E의 20배, 2026년 EPS에 기반한 NT$540으로 상향 조정함.
미디어텍(2454.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 3430.00
  • 현재가 : 4300.00
  • 수익률 : +25.36%
편입일 : 2026/05/07
유안타 리서치(대만)
- 1Q26 조정 EPS는 NT$15.06으로 컨센서스 NT$14.49를 약 4% 상회. 경영진은 2Q26 매출이 전분기 대비 0~6% 감소할 것으로 가이던스를 제시했으며, 이는 컨센서스의 전분기 대비 5~10% 감소 전망보다 양호한 수준.
- 전망 개선은 ASIC 사업이 견인. ASIC TAM은 2027년까지 예상보다 빠르게 US$700억~800억에 도달할 것으로 전망됨. ASIC은 2027년 매출의 36.9%를 차지하고, 이익 기여도는 60%를 상회할 것으로 예상됨.
- ASIC은 동사의 세 번째 핵심 성장동력으로 부상하며, 동사를 소비재 사업의 한계에서 벗어나는데 기여할 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$3,500(2027년 EPS 전망치에 28배 적용)로 애널리스트 변경.
콴타컴퓨터(2382.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 346.50
  • 현재가 : 390.50
  • 수익률 : +12.70%
편입일 : 2026/05/07
유안타 리서치(대만)
- GB300 출하가 10월부터 시작되고, 2026년 대부분의 사양이 NVL72로 전환되며, 신규 고객사 확보 가능성이 더해지면서 2026년 매출은 전년 대비 18% 증가한 NT$2.3조를 기록할 전망.
- GB300과 ASIC이 2026년 주요 성장동력이 될 전망이나, 일반 서버 성장률은 비교적 정체될 것으로 예상됨. 이에 2026년 이익 추정치를 10% 하향. BUY 의견은 유지하며 목표주가 NT$330을 제시.
하이윈테크(2049.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 315.50
  • 현재가 : 345.00
  • 수익률 : +9.35%
편입일 : 2026/05/07
유안타 리서치(대만)
- 4Q25 핵심이익은 유럽 내 설비 재배치로 기대치 하회했지만 4Q25가 섹터 수요의 저점이라고 판단되며, 곧 회복세가 나타나고, 주문 가시성이 높아질 것으로 보임.
- 수급 개선 속 지속적인 가격 인상과 시장 수요 회복, 환율 및 관세 역풍 소멸에 따라 1Q26/2Q26 EPS 전망치를 8%/4% 상향 조정함.
- 관세 및 환율 역풍이 사라짐에 따라 가격 상승과 물량 증가가 시작될 것이며, 수요 회복으로 섹터 업황이 개선될 것으로 보임. 투자의견을 BUY로 상향 조정하고, 목표주가를 202E EPS의 38배인 NT$340으로 제시함.
델타전자(2308.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1475.00
  • 현재가 : 2300.00
  • 수익률 : +55.93%
편입일 : 2026/04/02
유안타 리서치(대만)
- 빠른 서버용 전력 공급장치 출하로1Q26 EPS 전분기대비 19% 증가한 NT$7.9로 당사 추정치 12% 상회함. 믹스 개선으로 1Q26 영업이익률 전분기대비 1.5%p 확대돼 당사 추정치 2.3%p 상회함.
- 영업레버리지 개선과 전력, 방열, 기타 부문에 걸친 출하량 증가 가속화 속 AI 비중 확대를 반영해 2Q26 EPS 추정치를 18% 상향 조정한 NT$9.6(전분기대비 +21%)으로 제시함.
- 빨라진 AI관련 전력 및 방열 출하량에 따른 제품 믹스 개선으로 AI 매출이 증가할 것. 목표주가 NT$2,660은 2027E EPS NT$76.1의 35배임.
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 518.00
  • 현재가 : 900.00
  • 수익률 : +73.75%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- 4Q25 EPS는 매출총이익률 확대, 환이익, 세율 인하로 NT$15.35를 기록해 전분기대비 8%, 전년대비 596% 상승해 당사/시장 추정치를 각각 138%/42% 상회함.
- 2026년 서버 매출이 전년대비 105% 증가한 NT$2,489억 기록할 전망(비중 31%). 2H26에 출시될 NVIDIA의 VR200 신제품에 힘입어 동사는 기술 선두 그룹 입지 공고히 유지할 것. AI 서버 사업 성장 강세 속에서 2026년 매출은 경쟁업체 대비 높은 전년대비 18% 성장세 기록할 것. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 2026E EPS NT$59.1의 12배인 NT$710으로 제시함.
촨후테크(2059.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 3320.00
  • 현재가 : 5620.00
  • 수익률 : +69.28%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- Nvidia 제품 가격 인하 루머와 특허 공급 이슈 관련 불확실성 해소. Nvidia RVL(추천 공급업체 리스트) 복귀로 GB300 시리즈 점유율 80% 이상 전망.
- 동사의 특허 기반 경쟁력, 높은 제품 신뢰성 및 맞춤 설계 역량을 긍정적으로 평가. 2026년~2027년 GB300 및 Vera Rubin 가격·물량 증가로 성장 모멘텀 지속 전망.
- 기존 악재는 대부분 주가에 반영된 것으로 판단되며, 현재 밸류에이션은 매력적인 것으로 판단됨. 목표주가 NT$4,800(2026년~2027년 평균 EPS NT$160.64 기준 P/E 30배) 제시.
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1460.00
  • 현재가 : 2365.00
  • 수익률 : +61.99%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 경영진은 2Q26 매출 성장률을 전분기 대비 +10.3%로 제시했으며, 이는 컨센서스인 +7~8%를 상회하는 수준. 매출총이익률 가이던스 상단은 67.5%로 제시. 당사는 2026년 EPS 전망치를 NT$23.9로 4% 상향 조정(전분기 대비 +8.3% / 전년 대비 +55.6%).
- 2026년 CAPEX는 약 US$56bn으로 추정되며, 2026년 달러 기준 매출 성장률 가이던스는 기존 전년대비 +30%에서 +30% 이상으로 소폭 상향. 증설의 초점은 AI 칩 공정 개발 수요에 대응하기 위한 N3에 맞춰질 전망.
- TSMC는 AI 시대에 고객 기반과 적용처가 다변화되면서 선단공정 가격 결정력을 회복할 것으로 예상됨. 향후 2~3년간 선단공정 및 첨단 패키징 분야에서 의미 있는 경쟁자는 없을 것으로 판단.
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