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페가비전(6491.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 348.00
  • 현재가 : 336.00
  • 수익률 : -3.45%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 환 영향으로 3Q25 매출총이익률은 50.7%로 당사 추정치를 2%p 하회함. EU와 일본 시장의 실리콘 하이드로겔 신제품과 일본 하이드로겔 컬러렌즈 출하 강세를 반영해 4Q25 매출의 전분기대비 6% 증가를 전망하며, 추정치를 14% 상향 조정함.
- 대만 Daxi 설비의 2025년/2026년 월 생산능력이 각각 실리콘 하이드로겔 콘택트 렌즈 1,000만/2,000~3,000만 개에 달할 것으로 전망되며, 매출 기여도 10%/15%로 예상됨.
- 최악의 상황은 지나갔다고 판단됨. 목표주가를 2026년 EPS 전망치인 NT$24.95의 15배인(기존 16배) NT$375로 상향 조정하고, 투자의견도 BUY로 상향.
에노콘(6414.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 280.50
  • 현재가 : 283.50
  • 수익률 : +1.07%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 2Q25 순이익은 NT$5.65억으로(전분기대비 -32%/전년대비 +12%) 당사/시장 추정치를 각각 7%/8% 상회함. Kontron의 JUMPtec 매각에 따른 영업외이익으로 EPS는 NT$3.89를 기록함.
- 1H25 ESaaS 매출이 전년대비 14% 증가한 NT$101억을 기록함. 2025년 연간 ESaaS 매출이 전년대비 30% 증가한 NT$210억 기록할 것으로 전망되며, 매출 내 비중도 14%로 상승해 미래 핵심 동력이 될 것으로 보임.
- ESaaS 비중 확대, NCR 파트너십에 따라 매출과 이익이 크게 증가하고 있음. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 기존 2025F EPS의 16배에서 2H25~1H26 EPS추정치의 16배인 NT$415로 상향 조정함.
PTI(6239.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 172.50
  • 현재가 : 170.00
  • 수익률 : -1.45%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 전력비 및 금값 상승으로 3Q25 영업이익이 추정치를 20% 하회하며, 매출총이익률에 1.5%p 영향을 미침.
- 경영진은 2026년 3대 주요 제품라인의 회복을 가이던스로 제시함. 당사는 2026년 매출 전년대비 24% 증가한 NT$927억, EPS NT$11을 전망함(전년대비 +54%).
- 상승사이클에 진입한 메모리 섹터와 AI관련 부문의 램프업을 반영해 투자의견을 BUY로, 목표주가를 2H26~1H27 EPS 전망치 NT$13의 16배인 NT$210으로 상향.
ASE테크(3711.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 235.00
  • 현재가 : 228.50
  • 수익률 : -2.77%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- ATM(패키징, 테스트, 자재) 및 EMS(주문형 전자제품 제조) 사업부의 가동률 개선으로 3Q25 EPS가 전망치를 22% 상회. 영업레버리지 개선 감안하여 4Q25 EPS 전망치를22% 상향 조정.
- 2026년 매출/EPS 증가율 각각 전년대비 +17%/+61% 전망. LEAP 사업과 가격회복에 따른 매출총이익률 개선세 강화에 기인.
- CoW 및 CP 사업을 통해 AI 관련 노출도가 증가하면서 2026년 핵심이익이 대폭 증가할 전망. 목표주가를 NT$260(2026년 EPS 전망치 NT$14에 18배 적용)로 상향하고 투자의견 BUY 유지.
애즈락(3515.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 318.50
  • 현재가 : 301.50
  • 수익률 : -5.34%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- EU 고객사의 대형 AI 서버 수주로 4Q25 서버 매출 NT$91억으로 전분기대비 37% 증가 전망. 이에 따라 전체 매출이 NT$146억으로 전분기대비 25% 증가할 것으로 예상됨(18% 상향).
- 2024년 낮은 기저와 4Q25부터 주요 EU 고객사의 매출 비중을 감안할 때 2025년/2026년 AI 서버 매출이 전년대비 각각 +583%/+89% 증가 전망. 전체 매출에서 차지하는 비중은 41%/55%로 전망.
- 예상을 상회하는 AI 서버 및 IPC 출하량을 감안하여 투자의견을 BUY로 상향. 목표주가 NT$370는 2026년 EPS 전망치 NT$20.82의 18배(기존에는 2025년 EPS 전망치에 기반).
치훙테크(3017.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1445.00
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  • 수익률 : +1.38%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 지속적인 강세를 보이는 GB200/GB300 수요와 예상보다 높은 휴대폰 열관리 솔루션 출하를 반영해 4Q25 매출의 전분기대비 15% 증가를 전망하며, 추정치를 20% 상향 조정함.
- Rubin(엔비디아 차세대 AI칩)에 마이크로채널 냉각판 기술이 채택되면서 냉각수 유로 폭이 150 μm에서80-90 μm으로 감소할 것임. 동사가 계속해서 핵심 공급업체가 될 것으로 전망되며, 2026년 EPS가 전년대비 55% 증가한 NT$73 기록할 것으로 보임.
- 2026년 NVIDIA와 ASIC 수요의 강한 증가세로 2025년/2026년 이익 추정치를 6%/22% 상향 조정하고, 투자의견 BUY와 목표주가 NT$1,830을 유지함
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1460.00
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  • 수익률 : 0.00%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 첨단공정 수요 강세와 감가상각비 13% QoQ 감소로 3Q25 EPS는 예상치를 14% 상회.
- 4Q25E 매출 가이던스는 컨센서스 수준, 매출총이익률은 59% 예상. 4Q25 핵심이익/EPS 전망치를 각각 7%/17% 상향.
- AI 시대 전방위 리더십 기반의 견조한 이익 체력. 목표가 NT$1,650에서 NT$1,710(2026년 EPS 전망치 NT$71의 24배)로 상향. 투자의견 BUY 유지.
마켓테크인터내셔널(6196.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 243.50
  • 현재가 : 242.50
  • 수익률 : -0.41%
편입일 : 2025/10/02
유안타 리서치(대만)
- 미국 턴키 프로젝트 매출 인식 공백기 속에서 1H25 매출 15% 감소했으나 미국 P2 팹 프로젝트 매출 인식이 시작되는 2H25~2026년부터 매출 모멘텀 강화가 두드러질 것.
- 주문잔고 증가로 2025년~2026년 매출의 신고점 기록 전망되며, 턴키와 제품 믹스 개선으로 매출총이익률이 증가하면서 영업 레버리지가 개선될 것으로 보임.
- 투자의견 BUY를 유지함. 2027년까지의 주문 가시성, 미국 팹의 학습 효과 개선에 따른 실적 성장세, 중장기적인 공급망 현지화와 공정 노드 전환 반영을 위해 밸류에이션 기준을 2026년 EPS의 20배로 변경함.
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 676.00
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  • 수익률 : -1.78%
편입일 : 2025/10/02
유안타 리서치(대만)
- 배당수익과 환이익에 힘입어 2Q25 EPS 전분기대비 23%, 전년대비 17% 감소한 NT$13.2를 기록해 당사/시장 추정치를 5%/16% 상회함.
- 2025년/2026년 AI 서버 매출의 전년대비 68%/19% 증가로 서버 부문 매출이 전년대비 55%/18% 증가한 NT$960억/NT$1,131억(전체 매출의 14.6%/15.9%) 기록하면서 강력한 미래 성장 동력이 될 것.
- 예상보다 높은 NVIDIA 신제품 매출이 견인하는 안정적인 매출 증가세를 반영해 투자의견 BUY, 2026F EPS NT$55.4의 14배인 목표주가 NT$775을 유지함.
컴펙매뉴팩처링(2313.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 72.70
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  • 수익률 : +13.76%
편입일 : 2025/10/02
유안타 리서치(대만)
- 환율 변동에도 불구하고 2Q25 매출총이익률은 18.2%로 1%p 상승하며, 당사 전망치를 3.2%p 상회. 이는 생산라인 최적화와 미국 고객사의 고마진 신규 노트북 모델의 출하에 기인.
- 위성 사업은 2025년에도 여전히 동사를 견인하는 주력부문일 것으로 예상. 2026년 매출은 전년대비 21% 증가할 것으로 예상됨. 현재 위성사업은 AI ASIC서버 프로젝트에 CPU 메인보드를 제공하고 있으며 2026년에는 AI ASIC 서버 향 AI 칩 메인보드 공급망에 진출할 전망.
- 투자의견을 BUY로 상향하고 목표주가를 NT$95로 제시(2026년EPS 전망치의 16배).
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