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대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

ASE테크(3711.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 361.00
  • 현재가 : 393.00
  • 수익률 : +8.86%
편입일 : 2026/04/02
유안타 리서치(대만)
- LEAP 매출 비중은 2025년 9%에서 2026년/2027년 17%/24%로 확대될 것으로 전망됨. 내재화된 CoWoS 및 테스트 사업은 본격적인 성장 국면에 진입한 것으로 판단됨.
- 동사는 탄탄한 고객 기반과 원스톱 솔루션 제공 역량을 바탕으로 CoWoS-S/R 공급 제약의 핵심 수혜주로 부각될 전망임.
- 현저한 저평가 상태에 있는 OSAT 선도업체로서 구조적 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것으로 기대됨. 이에 따라 목표주가를 기존 NT$260에서 NT$400으로 상향함(2H26F~1H27F EPS NT$20에 목표 P/E 20배 적용).
유니마이크론(3037.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 488.50
  • 현재가 : 638.00
  • 수익률 : +30.60%
편입일 : 2026/04/02
유안타 리서치(대만)
- 미국 고객향 GPU 및 ASIC 기판 출하를 지속할 전망이며, 가동률(UTR) 역시 향후 90% 이상 수준이 유지될 것으로 예상됨. 1Q/2Q26F 매출은 각각 전분기 대비 3.2%/12.9% 증가할 전망임.
- 기판 수요는 대형 칩 사이즈 전환 및 적층 수 증가에 따른 업그레이드 수요의 수혜를 받고 있는 것으로 판단됨. 2026년/2027년 매출은 각각 전년 대비 26%/20% 증가한 NT$1,658.5억/NT$1,989.5억, EPS는 NT$11.50/NT$21.54를 기록할 전망임.
- 고사양 기판 수요는 지속적으로 가속화되고 있음. 애널리스트 변경으로 BUY 의견과 목표주가 NT$560을 제시함(2027년 EPS 기준 P/E 26배 적용).
어드밴테크(2395.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 331.00
  • 현재가 : 346.00
  • 수익률 : +4.53%
편입일 : 2026/04/02
유안타 리서치(대만)
- 1Q26 순이익은 NT$26.2억으로 전분기 대비16%, 전년 대비 4% 감소할 전망임. 다만 예상치를 상회하는 매출 흐름을 반영해 1Q26 EPS 추정치는 6% 상향한 NT$3.03으로 조정함.
- 동사는 견조한 가격 결정력을 보유하고 있는 것으로 판단됨. 판매가격은 전반적으로 메모리칩 가격 상승분을 반영하고 있어, 2026년 매출총이익률은 전년 대비 0.2%p 하락한 39.6%에 그칠 전망임.
- 메모리칩 가격 상승이 제품 가격에 상당 부분 전가되면서 안정적인 이익 성장이 가능할 것으로 예상됨. 2026년 EPS 전망치 NT$13.45에 목표 P/E 29배를 적용해 목표주가 NT$390을 제시하며, BUY 의견을 유지함.
크로마ATE(2360.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1610.00
  • 현재가 : 1785.00
  • 수익률 : +10.87%
편입일 : 2026/04/02
유안타 리서치(대만)
- 1Q26 매출은 1) 전력 테스트, 2) GPU와 ASIC SLT, 3) 첨단 패키징, 4) 광통신 장비 출하량에 힘입어 전분기대비 27%, 전년대비 59% 증가 전망.
- 2026년 영업이익은 1) SLT 장비 업그레이드, 2) 계측 장비 출하량 램프업, 3) 전력 테스트 장비 수요 증가로 전년대비 103% 증가 전망.
- 예상보다 높은 CPO 장비 비중을 반영해 2027년 매출과 EPS 추정치를 각각 10%, 14% 상향 조정함. 상향 조정한 목표주가 NT$1,600은 2026~2027년 평균 EPS NT$46의 35배.
델타전자(2308.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1475.00
  • 현재가 : 1735.00
  • 수익률 : +17.63%
편입일 : 2026/04/02
유안타 리서치(대만)
- 기대치를 하회한 EV 수요와 영업권 손상차손 등 일회성 요인으로 4Q25 EPS 당사 추정치 10% 하회함. 서버 전력과 액냉 출하량은 지속적으로 가속화되는 중.
- 액냉 출하량은 1Q26에 저점을 통과할 전망. AI 서버 제품 램프업과 액냉 프로젝트 회복으로 2Q26부터 매출의 높은 전분기대비 성장세가 기대됨.
- HVDC 트렌드, 액냉과 DC-DC 모듈 등 AI 관련 제품의 빠른 출하로 제품믹스 개선이 이뤄지고 있음. 신규 목표주가 NT$1,860은 2027년 EPS 전망치의 30배임.
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 518.00
  • 현재가 : 578.00
  • 수익률 : +11.58%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- 4Q25 EPS는 매출총이익률 확대, 환이익, 세율 인하로 NT$15.35를 기록해 전분기대비 8%, 전년대비 596% 상승해 당사/시장 추정치를 각각 138%/42% 상회함.
- 2026년 서버 매출이 전년대비 105% 증가한 NT$2,489억 기록할 전망(비중 31%). 2H26에 출시될 NVIDIA의 VR200 신제품에 힘입어 동사는 기술 선두 그룹 입지 공고히 유지할 것. AI 서버 사업 성장 강세 속에서 2026년 매출은 경쟁업체 대비 높은 전년대비 18% 성장세 기록할 것. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 2026E EPS NT$59.1의 12배인 NT$710으로 제시함.
촨후테크(2059.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 3320.00
  • 현재가 : 3355.00
  • 수익률 : +1.05%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- Nvidia 제품 가격 인하 루머와 특허 공급 이슈 관련 불확실성 해소. Nvidia RVL(추천 공급업체 리스트) 복귀로 GB300 시리즈 점유율 80% 이상 전망.
- 동사의 특허 기반 경쟁력, 높은 제품 신뢰성 및 맞춤 설계 역량을 긍정적으로 평가. 2026년~2027년 GB300 및 Vera Rubin 가격·물량 증가로 성장 모멘텀 지속 전망.
- 기존 악재는 대부분 주가에 반영된 것으로 판단되며, 현재 밸류에이션은 매력적인 것으로 판단됨. 목표주가 NT$4,800(2026년~2027년 평균 EPS NT$160.64 기준 P/E 30배) 제시.
치훙테크(3017.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1355.00
  • 현재가 : 2265.00
  • 수익률 : +67.16%
편입일 : 2026/01/09
유안타 리서치(대만)
- 예상보다 강한 GB300 수요에 따른 콜드플레이트 출하 확대, 그리고 SIG 제품 매출 비중 하락에 따른 믹스 개선을 반영해 2026년 순이익 추정치를 6% 상향 조정함.
- LPU 내 콜드플레이트 및 QD 모듈 채택 규모가 예상치를 상회하고 있는 것으로 파악됨. 매니폴드는 순차적으로 CSP 인증을 통과했으며, 2H26F부터 생산 확대가 본격화될 전망임.
- 수냉식 생산 적용처가 지속적으로 확대되고 있고, 2027년 Quantum6가 핵심이 될 전망. 투자의견 BUY와 목표주가 NT$2,780 유지.
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1460.00
  • 현재가 : 2000.00
  • 수익률 : +36.99%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 견조한 N3/CoWoS 수요가 4Q25, 1Q26 매출총이익률의 추정치 상회를 견인할 것. 1Q26 EPS 추정치 10% 상향 조정한 NT$20(전분기대비 +3%/전년 대비 +45%)으로 제시.
- 2026년 긍정적 소재들로는: 1) 전년 대비 약 30%의 매출 증가율, 2) CAPEX US$520~560억, 3) 2024년~2029년 AI 매출의 연평균 성장률 40% 중반대에서 54~59%로의 증가를 꼽을 수 있음.
- 동사의 확실하고 실행 가능한 설비 확충 로드맵을 고려해 목표주가를 NT$2,050에서 NT$2,350(2026 EPS 전망치 NT$95의 25배)으로 상향 조정함.
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