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지텍(3005.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 110.00
  • 현재가 : 114.00
  • 수익률 : +3.64%
편입일 : 2026/07/07
유안타 리서치(대만)
- 2Q26 매출은 부품 출하 회복과 4월 말 드론 출하에 힘입어 전분기 대비10%, 전년 대비 5% 증가할 것으로 전망하며, EPS는 NT$2.11로 예상(전분기 대비 +21% / 전년 대비 -6%).
- Getac의 드론 사업은 파일럿 제품 주문이 10배 증가했으며, 출하는 4월부터 시작됨. 드론 제품이 향후 1년 내 러기드 컴퓨터 매출의 5~10%를 차지하고, 2027년에는 두 배로 성장할 것으로 예상됨.
- 목표주가 NT$130(2H26~1H27F EPS NT$9.38에 14배를 적용)와 투자의견 BUY 유지. 드론 제품 출하, 견조한 러기드 컴퓨터 전망, 그리고 주가 밸류에이션이 3년 저점 수준이라는 점을 감안해 동사에 대해 긍정적인 시각을 유지.
치훙테크(3017.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 2600.00
  • 현재가 : 2320.00
  • 수익률 : -10.77%
편입일 : 2026/06/08
유안타 리서치(대만)
- 2027년 MI455 출하 가정을 40% 상향해 150만~160만 대로 조정. AVC는 Meta 버전 랙용 섀시 주문을 확보한 것으로 판단되며, 주요 공급업체로 자리매김할 전망.
- 800G/1.6T 광트랜시버 모듈은 2026/27년에 본격적으로 램프업될 전망. AVC는 광트랜시버 모듈 수랭 솔루션의 NPI 공급업체로서 2027년부터 의미 있는 매출 기여가 예상.
- 광모듈 등 수랭 아키텍처 적용 제품의 순차적 확대, 2) 매니폴드 출하 비중 상승, 3) AMD MI455 수주 확보를 감안해 AVC에 대한 긍정적 시각 유지. 목표주가를 NT$3,610으로 상향하고 BUY 유지.
하이윈테크(2049.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 315.50
  • 현재가 : 304.50
  • 수익률 : -3.49%
편입일 : 2026/05/07
유안타 리서치(대만)
- 1Q26 EPS는 NT$1.6으로 예상치를 10% 상회. 이는 고마진 유럽 고객사 매출 비중 확대, 안정적인 환율, 중국 조업 재개에 따른 UTR(Universal True Rate) 개선으로 수익 구조가 개선된 데 주로 기인.
- 2Q26/3Q26 EPS 전망치를 모두 25%씩 상향 조정한 NT$2.1/NT$3.1로 제시함. 이는 환율 및 관세 우려 완화, 시장 수요 회복, 수급환경 개선, 지속적인 가격인상 효과를 반영한 것임.
- 관세 및 환율 우려 완화와 수요 개선에 따른 수급 구조 개선으로 밸류에이션과 물량이 모두 증가할 것으로 보임. 투자의견 BUY 유지, 2026년 EPS와 P/E의 40배를 적용해 목표주가 NT$400을 제시.
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 518.00
  • 현재가 : 810.00
  • 수익률 : +56.37%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- 올해 Computex Taipei에서 RTX Spark용 ProArt P16 노트북을 출시. 동사의 글로벌 노트북 시장 점유율이 약 7% 수준임을 감안할 때, 신제품은 2027년 매출 NT$700bn을 기여하며 전체 매출의 6.5%를 차지할 전망.
- Nvidia의 신규 VR200 제품이 2026년 하반기 출시될 예정인 가운데, 아수스의 기술력은 업계 선도업체들과 보조를 맞추고 있는 것으로 판단. 2026년/2027년 서버 부문 매출 성장률은 각각 전년 대비 +119%/+18%로 예상되며, 주요 성장 동력이 될 전망.
- 견조한 AI 서버 성장과 RTX Spark가 촉발할 AI PC 수요 확대를 감안해 BUY 유지. 목표주가 NT$1,200은 2027년 예상 EPS NT$81.81에 P/E 15배를 적용해 산출.
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1460.00
  • 현재가 : 2425.00
  • 수익률 : +66.10%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 경영진은 2Q26 매출 성장률을 전분기 대비 +10.3%로 제시했으며, 이는 컨센서스인 +7~8%를 상회하는 수준. 매출총이익률 가이던스 상단은 67.5%로 제시. 당사는 2026년 EPS 전망치를 NT$23.9로 4% 상향 조정(전분기 대비 +8.3% / 전년 대비 +55.6%).
- 2026년 CAPEX는 약 US$56bn으로 추정되며, 2026년 달러 기준 매출 성장률 가이던스는 기존 전년대비 +30%에서 +30% 이상으로 소폭 상향. 증설의 초점은 AI 칩 공정 개발 수요에 대응하기 위한 N3에 맞춰질 전망.
- TSMC는 AI 시대에 고객 기반과 적용처가 다변화되면서 선단공정 가격 결정력을 회복할 것으로 예상됨. 향후 2~3년간 선단공정 및 첨단 패키징 분야에서 의미 있는 경쟁자는 없을 것으로 판단.
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