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대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

중신전기(1513.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 162.00
  • 현재가 : 165.00
  • 수익률 : +1.85%
편입일 : 2025/07/10
유안타 리서치(대만)
- AI전력 수요에 대응한 대만전력회사(Taipower)의 “그리드 복원력 강화 계획” 이후 다음 단계는 에너지 발전 계획 구축이 될 것으로 보임. Taipower의 수력발전 및 에너지 저장 입찰 공고가 예상돼 161kV와 345kV 고전압 가스절연개폐장치(GSI) 수요 확대를 견인할 것으로 보임. 동사는 이의 주요 수혜자가 될 것임.
- 공급망 확인 결과 Siemens가 설비 제약을 겪고 있어 주문이 대만의 전력기기 제조업체들로 분산되고 있음. 동사가 2025년~2026년 TSMC에 161kV GIS 장비를 공급할 것으로 기대됨.
- Taipower 사업과 반도체 장비 주문이 동사 수요를 확실히 뒷받침하고 있음. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 Target P/E 22배(기존대로 유지)와 2H25~1H26 평균 EPS 추정치 NT$9.78에 기반한 NT$215로 상향 조정함.
신르싱(3376 .TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 210.50
  • 현재가 : 213.50
  • 수익률 : +1.43%
편입일 : 2025/07/10
유안타 리서치(대만)
- 미달러 대비 신대만달러 강세에 따른 환손실의 부정적 여파 속에 2Q25 매출 기대치에 부합.
- 패널 제조업체들은 애플이 첫 폴더블폰의 전체 제품 수명 주기동안 최소 1,500만 대 이상의 재고를 구축할 것으로 예상하고 있으며 이는 당사 추정치인 1,000만 대를 상회함.
- 2026년 낙관적인 폴더블폰 사업 전망을 반영해 투자의견을 BUY로 상향 조정하고, 목표주가로 NT$260을 제시함.
이잉크(8069.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 220.00
  • 현재가 : 213.50
  • 수익률 : -2.95%
편입일 : 2025/07/10
유안타 리서치(대만)
- ESL/전자리더기 매출이 각각 전년대비 50%/38% 증가하면서1Q25 매출 전분기대비 43% 증가. EPS는 NT$1.91 기록(전년대비 +66%).
- 2Q25 매출은 전분기대비 27%, 전년대비 33% 증가. 수요 둔화에도 불구하고 전자리더기 수주 모멘텀은 당분간 유지되고 있고 최종 고객향 ESL 출하량도 예정대로 유지.
- 폴더블 컬러 전자리더기와 디지털 사이니지가 차세대 주요 성장동력. 2025년 EPS는 NT$11.15로 전년대비 44% 증가 전망. 목표주가 NT$260는 2025년 EPS 전망치의 23배.
글로벌유니칩(3443.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1225.00
  • 현재가 : 1250.00
  • 수익률 : +2.04%
편입일 : 2025/07/10
유안타 리서치(대만)
- 2Q25 매출은 전분기대비 13%, 전년대비 9% 하락하며 가이던스를 하회. 주요 원인은 턴키 부문 매출 30% 감소와 신대만달러 강세.
- NRE 매출이 2Q25에 전분기대비 47% 증가하며 상반기매출은 전년대비 6% 증가(연간 목표치의 46%). 계약부채는 암호화폐수요에 힘입어 NT$88억에 이름.
- 2025년 연간 매출 중 AI의 비중은 15%(주로 NRE), 턴키부문도 점차 확대 중. 클라우드 서비스 고객사의 양산이 예정되어 있으며, 2026년에는 AI의 매출 비중이 30%를 넘어설 전망. 2026년 EPS 컨센서스는 NT$38.4.
미디어텍(2454.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1355.00
  • 현재가 : 1420.00
  • 수익률 : +4.80%
편입일 : 2025/07/10
유안타 리서치(대만)
- 1Q25 매출 가이던스 전년대비 6% 증가는 당사 전망치 및 컨센서스 상회. 이는 스마트폰 및 소비자 수요가 예상보다 높았기 때문.
- 주요 제품의 점유율 증가 모멘텀이 2025년에도 이어지며 AI 관련 사업이 2026년부터 두각을 나타낼 전망.
- AI시대에 구조적 개혁 재확인. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$1,740(2025년-2026년 평균 EPS의 22.5배) 유지.
포모사플라스틱(1301.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 34.20
  • 현재가 : 34.00
  • 수익률 : -0.58%
편입일 : 2025/07/10
유안타 리서치(대만)
- 관세 영향과 신대만달러 강세가 원재료가 하락과 스프레드 확대 수혜를 상쇄함에 따라, 2Q25 EPS 전망치를 -NT$0.08로 하향.
- 러시아-우크라이나 평화협상이 예상보다 진전이 더딤을 감안하여 3Q25/2025년/2026년 EPS 전망치를 각각 NT$0.23/NT$0.30 /NT$0.80로 16%/39%/7% 하향.
- 러시아-우크라이나 평화협상이 진행되는 가운데 PVC 수요 회복 및 중국 경쟁사의 저원가 구조 약화 가능성에 따른 경쟁 완화를 반영하여 투자의견 BUY, 목표주가 NT$45(2025년 말 주당장부가 전망치 NT$45.2의 1배) 유지.
IGS(3293.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 868.00
  • 현재가 : 828.00
  • 수익률 : -4.61%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- 성장이 가속화되고 있는 동남아 시장의 기여로 월평균 로열티 수익이 2022년/2023년/2024년 각각 NT$4억/NT$6억/NT$10억을 기록했고, 2025년 1~3월 누적 NT$12억을 기록함.
- 지속적인 동남아 로열티 증가세와 미국 내 에이전시 확대로 2025년/2026년 로열티 수익이 전년대비 47%/22% 증가한 NT$152억/NT$186억을 기록할 것임.
- 높은 제품 경쟁력, 긴 제품 수명, 신규시장 진입 이후 눈에 띄는 로열티 증가로 해외 로열티 수익 전망이 강세를 보일 것으로 예상돼 투자의견 BUY로 커버지리를 개시함.
FOSITEK CORP(6805.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 659.00
  • 현재가 : 840.00
  • 수익률 : +27.47%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- GB200의 수율 개선과 서버 제품 출하 증가로 2Q25 매출 전분기대비 22% 증가 전망.
- GB300 스위치 트레이, AWS ASIC, Meta ASIC가 견인하는 QD 모듈 수요로 2026년 수랭 사업 매출 전년대비 115% 증가한 NT$45억(전체의 29%) 기록 전망.
- 서버 사업 매출의 비중 확대, 지속적인 QD 모듈과 레일키트 매출 증가를 반영해 투자의견 BUY, 목표주가 NT$1,080을 유지함.
볼트로닉파워(6409.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1390.00
  • 현재가 : 1245.00
  • 수익률 : -10.43%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- 인버터 매출이 기대보다 약세를 보이며 1Q25 EPS 전분기대비 13% 감소한 NT$9.73을 기록함. 동사 매출의 90%가 미달러화기준으로 발생함. 신대만달러 평가절상으로 2Q25 EPS 추정치를 22% 하향 조정한 NT$12.68로 제시함.
- 신대만달러 평가절상, 남아프리카 시장의 예상보다 약한 회복세에 따른 매출 및 매출총이익률 추정치 하향 조정을 반영해 2025년/2026년 EPS 추정치를 12.8%/11.9% 하향 조정한 NT$49.35/NT$56.92로 제시함.
- 장기적인 브랜드 아웃소싱에 대한 긍정적 의견을 유지함에 따라 투자의견 BUY, 목표주가는 2025년 EPS 전망치 NT$49.35의 37배인 NT$1,825를 유지함(vs 기존 2025F EPS의 38배).
어드밴테크(2395.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 340.50
  • 현재가 : 348.50
  • 수익률 : +2.35%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
- 비용효율화로 영업비용이 전분기대비 3% 감소하며, 1Q25 EPS NT$3.17(전분기대비 +4% / 전년대비 +37%)는 당사 전망치/컨센서스를 각각 7%/12% 상회.
- 동사의 반도체, 의료, 자동화 로봇 부문 모멘텀이 2Q25까지 전 지역에서 이어질 전망. 관세 영향으로 2H25 매출 성장세는 다소 둔화될 수 있음.
- DeepSeek 출시 이후 Edge AI 출시 확대가 장기 사업 및 매출총이익률 확대에 기여할 것으로 예상되어 투자의견 BUY 유지. 목표주가는 2025년 EPS 전망치의 33배인 NT$415를 제시.

티레이더 오늘의 공략주

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나스닥

#하이크로프트 마이닝(HYMC)
#크라토스 디펜스 앤드(KTOS)
#센추리 알루미늄(CENX)
#밀리콤 인터내셔널 셀(TIGO)
#아마존닷컴(AMZN)

상해

#산동남산알루미늄(600219)
#유연신소재(600206)
#베이징전자도시개발(600658)
#흥업증권(601377)
#중신메탈(601061)

홍콩

#홍콩거래소(00388)
#야오밍바이오(02269)
#COSCO해운(01919)
#CG SERVICES(06098)
#강신의약(01681)

호치민

#타인타인꽁비엔호아(SBT)
#따이응우엔(TNT)
#베트남전기건설(VNE)
#SMC무역투자(SMC)
#베트남수출입은행(EIB)

타이완

#WPG홀딩스(3702)
#스린전기(1503)
#중화채권금융(2820)
#화유렌개발(1436)
#YUEN FOONG YU CONS(6790)

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