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쿼드 헬스케어 자문형랩: 지속 가능한 기술 경쟁력을 기반으로 미충족 수요를 해소하며 기업 가치 확장 가능성이 있는 헬스케어 기업에 분산 투자

투자유형 자문형랩

위험도 높은위험

위험추구성향 수익선호형

랩수수료

목표전환형 : 1회 선취 1.5% + 후취 연 1.0%
성과보수형 : 연단위선취 1% + 성과보수(고객 합의)

* 위 사항은 금융소비자보호에 관한 법률 제19조 제1항에서 규정하고 있는 중요한 사항입니다.

투자포인트

코로나 유행 이후 기나긴 조정 끝 반등의 서막

코로나 충격 이후 충분한 기간 동안 가격 조정 발생
코로나로 중단되었던 임상 2021~2022년 재개된 후
결과 발표 시기 도래

경제발전과 고령화에 따라 헬스케어 업종에 대한 관심 증대

잘못된 식습관과 평균 수명 증가로 당뇨, 비만, 치매 등
성인병 발병 비율 증가
초고령화 사회 진입중인 한국에선 바이오, 제약 등
헬스케어 업종의 중요도 부각

바이오 투자 분야 전문성

견고한 투자 철학과 프로세스 하에 만들어진 운용전략
전문성을 갖춘 운용인력과 장기간 축적된 글로벌
바이오 분야 투자 경험

상품 개요

**상품 개요 상세**
투자대상,운용주체,계약기간,최소가입금액,중도입출금,투자위험도(맞춤성 유형),수수료 등의 항목으로 구성
투자대상	국내상장주식 및 ETF, 국내외 수익증권·뮤추얼펀드, 기타 유동성 자산(RP등), 그 외 관련 법령이나 규정에서 투자 제한을 두지 않은 증권 중 고객의 맞춤성 투자 성향을 위반하지 않는 투자 위험도의 증권 *고난도금융투자상품에 해당되는 투자자산(파생상품ETF, 파생결합증권 및 파생형펀드 등)에 대해서 자산총액의 비중 20%를 초과하여 투자하지 않음
운용주체	국내 바이오·헬스케어 관련 기업의 펀더멘털 분석에 기반한 포트폴리오 투자해 시장대비 초과 수익률을 추구하는 wrap 급등 주식 매매 지양, 모멘텀 강해질 주식을 미리 매수하는 전략 추구 특정 헬스케어 섹터에 편중되지 않은 포트폴리오를 구성해 성과 관리 투자 종목 약 20개 내외, 종목별 Loss cut 20%
계약기간	만기 도래시 고객과의 합의에 따라 1년 단위 갱신 가능
최소 가입금액	3,000만원 (최소유지금액 3,000만원)
중도입출금	부분 입출금 가능(단, 최소가입금액미만 출금제한)
투자위험도 (맞춤성 유형)	높은위험(수익선호형)
수수료	목표전환형: 1회 선취 1.5% + 후취 연 1.0%(분기별 0.25% 징수) 중도해지시 계약의 잔여기간에 따라 회사가 받은 선취수수료를 일할 계산하여 환급 (중도해지수수료: 선취수수료 환급액의 80%) 성과보수형: 선취 연 1.0% + 성과보수(고객과 합의) 성과보수는 목표수익률 7%/9% 중 선택, 초과성과의 20%/30% 추가 징수 중도해지시 계약의 잔여기간에 따라 회사가 받은 선취수수료를 일할 계산하여 환급 (중도해지수수료: 선취수수료 환급액의 80%)

유안타증권 준법감시인 심사필 제 24-199호 (2024.05.30~2025.05.29)

Notice

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
당사는 투자일임계약의 위험성, 거래방법 등에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 그러한 설명을 충분히 듣고
투자결정을 내리시기 바랍니다.
투자일임계약(랩)은 당사가 투자자로부터 자산운용을 일임 받아 고객계좌 별로 운용, 관리하므로 운용실적이 상이할 수 있고,
운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
가입하시기 전에 투자대상, 운용유형, 운용전략, 수수료, 환매방법 및 보수에 대하여 약관, 계약권유문서 등을 반드시 읽어보시기
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