MyWrap 상품
- We Know 밸류플러스랩
- Growth value와 Fundamental value를 기반으로 성장가치주 투자 전략을 실행하며, 산업사이클&모멘텀투자를 병행함으로써 증시 변화에 능동적으로 대처하는 상품
투자유형
주식랩
위험도
높은위험
위험추구성향
수익선호형
랩수수료
- 일반형 : 연단위선취 1% + 후취연1.6%
- 성과보수형 : 연단위선취 1% + 성과보수(고객합의)
* 위 사항은 금융소비자보호에 관한 법률 제19조 제1항에서 규정하고 있는 중요한 사항입니다.
상품개요
- 펀더멘털이 강화되어가는 기업들의 배당수익률과 자본수익률을 고려한 투자
- 전통적 산업별 사이클흐름과 새롭게 생성되고 없어지는 사이클들을 이용한 포트폴리오 구성
- 변화의 크기가 커지고 빈번해지며 파급효과 또한 큰 신기술과 트렌드에 대한 투자
- 기업 탐방/미팅등으로 종목 발굴 및 리서치와의 크로스 점검으로 포트폴리오 구축
투자전략
VALUE PLUS WRAP
- Growth Value 기술선도, 라이프 스타일 변화, 시장 트렌드, 소비의 변화
- Fundamental Value 배당가치, Book Value, 제품 경쟁력, 기술 경쟁력
성장가치주 스타일 전략 실행
- Leader Position 산업을 주도하며 경쟁력 우위에 올라선 종목
- Cycle & Momentum 사이클 변화하는 섹터/업종 안에서 변동성에 대응
- New Tech & Trend 글로벌 시장 변화를 주도하는 새로운 기술과 트렌드
성장가치주를 선별하여 Fundamental Up + Value Up 동시 추구
- 한국 기업들의 특성상 글로벌 시장의 변화를 면밀히 관찰하여 관련된 업종/섹터 분석
- 대형주 뿐만 아니라 중소형주 안에서도 확고한 경쟁력을 가지고 펀더멘털이 강화되는 기업
- 지정학적 변화 등 글로벌 이슈에 따른 국내 기업들의 모멘텀 생성/단축/연장을 면밀히 관찰
- 재화, 서비스, 투자등의 사이클 변화 트리거인 수요-공급 분석으로 모멘텀 추적
- 사람들의 소비행태, 신기술에 대한 반응, 현실 적용시점 등을 주식시장의 반응과 연결해 판단
- 글로벌 트렌드를 주도하는 New-Tech 에 대한 시장의 평가와 Risk 요인들을 모두 고려해 판단
대상고객
- 배당수익률외에 기업 성장의 가치를 높게 보고 플러스 알파 수익률을 추구하는 고객
- 기업의 내재가치와 성장성 둘다 중시하며 밸런스 전략을 원하는 고객
상품요약
| 상품명 | We Know 밸류플러스랩 |
|---|---|
| 운용전략 |
|
| 주요 투자대상 |
국내 상장 주식 및 ETF / 국내외 수익증권·뮤츄얼펀드 / 기타 현금성 자산 등 |
| 최소가입금액 |
1천만원 (추가입금액 : 제한 없음, 최소유지금액 : 1천만원) |
| 수수료 |
|
| 중도입출금 |
부분 입출금 가능 (단, 최소가입금액 미만 출금 제한) |
| 계약기간 |
1년 (만기 도래시 1년 단위 갱신 가능) |
| 투자위험도 (맞춤성 유형) |
높은위험(수익선호형) |
유안타증권 준법감시인 심사필 제 24-194호 (2024.05.31~2025.05.30)
Notice
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