두산에너빌리티(034020) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 60,200(2026/07/31)
• 현재가 : 73,000
• 수익률 : +21.26%

추천자 : 김도엽
하반기에는 팀코리아의 체코 두코바니 원전 시공 계약 및 SMR 기자재 계약 체결 전망. 미국 에너지부에서 최대 5개의 AP1000 프로젝트에 대한 175억 달러 규모의 금융 지원을 발표한 만큼, AP1000 발주 가시성이 높아졌다고 판단
대미투자 및 12차 전기본은 아직 구체적인 계획과 발전원별 규모 및 mix가 확정되지는 않았으나, 동사가 원전과 가스터빈 사업을 모두 영위하는 만큼, 추후 기대할 수 있는 업사이드는 충분하다고 판단

삼성증권(016360) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 90,300(2026/07/31)
• 현재가 : 98,600
• 수익률 : +9.19%

추천자 : 우도형
향후 코스피 위주의 장세 지속될 것으로 판단됨에 따라 코스피 수수료 비중이 높은 삼성증권 수혜 예상
높은 배당성향 및 배당수익률로 주가 하방 역시 제한적일 것으로 판단

현대모비스(012330) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 445,000(2026/07/31)
• 현재가 : 481,500
• 수익률 : +8.20%

추천자 : 김용민
보스턴 다이내믹스에서 제작하는 휴머노이드 아틀라스의 핵심 공급사로 부상하며, 향후 로보틱스 하드웨어 플랫폼 시장의 입지를 다진다면 전례 없던 밸류에이션 멀티플 상승 가능할 것이라 예상
6월 소프트뱅크의 보스턴다이내믹스 지분 풋옵션 관련 지배구조 개편수혜 가능성 부각

SK텔레콤(017670) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 89,700(2026/07/20)
• 현재가 : 91,400
• 수익률 : +1.90%

추천자 : 이승웅
2Q26 연결 영업수익 4.4조원(+2.2% YoY), 영업이익 5,414억원(+60.1% YoY)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 5,411억원)에 부합할 전망
25년 사이버 침해 영향에서 벗어나 완전한 이익 회복 구간에 진입한 것으로 판단. 이에 따른 주주환원 정상화도 1Q26 분기 배당을 통해 확인
최근 앤트로픽의 기업가치는 0.8-1.0조달러까지 상승하며 동사가 보유한 지분가치는 3.5조원으로 추산

HD현대마린솔루션(443060) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 255,500(2026/06/17)
• 현재가 : 184,900
• 수익률 : -27.63%

추천자 : 김용민
하반기 AIDC향 사업 관련 수주시 실질적 리레이팅 가능할 것이라 예상
라지캡 조선업체의 경우 각기 다른 카탈리스트를 보유하고 있으나, 동사의 경우 현대중공업의 AIDC향 발전엔진 + 개별 FDC향 개조사업 수주가 모두 가능하기 때문에 양방향 수혜 가능

삼성전자(005930) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 222,000(2026/04/29)
• 현재가 : 240,000
• 수익률 : +8.11%

추천자 : 백길현
2Q26 반도체 매출액과 영업이익은 각각 127.5조원(YoY +346.0%, QoQ +56.1%), 89.2조원(OPM 70.0%, YoY +23,129.2%, QoQ +65.2%) 기록
AI Capex내 메모리반도체 BoM cost 비중은 재차 높아지는 가운데 하반기 지나면서 동사 파운드리 사업부의 성장 모멘텀이 부각 될 것

LG이노텍(011070) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 380,000(2026/04/13)
• 현재가 : 525,000
• 수익률 : +38.16%

추천자 : 고선영
광학의 경우 아이폰 롱테일 판매가 지속되는 가운데 우호적인 환율 역시 마진에 대한 시장 눈높이를 높여주는 중
기판의 경우 제품군별 성장 모멘텀 구체화되는 중. RF-SiP의 경우 풀캐파에 도달 중장기전 관점의 증설 투자도 기대
핵심 고객사의 적극적인 MS 확대 전략으로 수혜가 지속되는 가운데 기존 광학 중심에서 기판 중심 이익 Add 국면 본격 진입

한국항공우주(047810) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 108,900(2025/12/01)
• 현재가 : 137,500
• 수익률 : +26.26%

추천자 : 백종민
4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 임박. 이후 글로벌 확장세 기대
국내외 Peer 대비 실적 성장세 전망
한화그룹의 지분 취득 소식에 따른 주가 하방 지지

삼성전기(009150) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 226,500(2025/11/13)
• 현재가 : 1,185,000
• 수익률 : +423.18%

추천자 : 고선영
아직 MLCC 가격 인상 사이클이 도래한 것은 아니나 1) 높은 수주잔고, 2) 타이트한 재고 수준, 3) 빅테크들의 선제적인 서버용 MLCC 확보 등을 감안하면 가시성은 점차 확보
기존 1.55조원 규모 Si-Cap 수주에 이어 4,500억원 규모 AI 서버용 MLCC 수주가 추가 공시되었으며, 이는 MLCC가 범용 소모품에서 LTA 기반 핵심 부품으로 전환되고 있음을 시사
최근 공시된 세종(8조원), 부산(15조원) 대규모 투자는 고객사 자금이 캐파 증설 과정에서 동반 유입되는 구조라는 점에서 단순 CapEx 확대 넘어선 투자의 질적 변화로 해석

효성중공업(298040) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 1,240,000(2025/09/01)
• 현재가 : 2,655,000
• 수익률 : +114.11%

추천자 : 손현정
2Q26 실적 컨센서스 부합 전망. 북미 초고압 변압기 중심의 고마진 수주잔고가 매출로 전환되며 이익 개선 폭이 확대될 것으로 판단. 다만 중동 지역 일부 프로젝트의 매출 인식 지연 가능성을 감안해 기존 추정 대비 조정
고멀티플 부담에도 불구하고 수주 모멘텀이 주가 설명하는 국면 지속. 송전 영역에서는 765kV 초고압 중심의 상위 계통 투자 확대 본격화되며 장거리·대용량 송전 수요 증가 구간 진입. 북미 중심 고수익 수주 확대와 함께 구조적 업황 성장 지속되는 흐름