유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.11.26)

 

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

삼성전자, 수원·화성 공장서 잇따라 확진

- 삼성전자 수원사업부 R5 건물에서 지난 22일 코로나 확진자?발생 후, 24일 6명 추가 확진. 해당건물은 연구동

- 반도체 생산라인이 있는 화성캠퍼스에서도 25일 코로나 확진자가 발생. 16라인에 근무하는 디바이스솔루션(DS) 부문 직원

- link: https://bit.ly/39gLeQE

 

올해 반도체 장비 투자 최고는 中…한국은 성장률 1위

- 3분기 누적 기준으로 전 세계 반도체 장비 출하액은 약 518.5억달러로 전년비 24% 증가

- 한편 같은 기간내 중국의 반도체 장비 출하액은 약 137억달러로 전년 동기 대비 50% 증가

- link: https://bit.ly/2JemU6Y

 

삼성 내년 플래그십폰 윤곽…‘갤노트 단종·UDC·충전기 제외’

- 삼성전자, 내년 1월 14일 제품을 공개하고 같은 달 29일 출시하며 조기 출시 예상

- link: https://bit.ly/33foD3m

 

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 10월 1.5$ → 11월 3주 0.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 25일 0.78$/배럴

 

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 25일)

- 상승폭 大: LDPE +3.81%, MTBE +2.74%, LPG +2.44% 하락폭 大: 소다회 △11.93%, 스티렌 △4.54%, 벤젠 △0.99%

 

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 9.950$/kg (WoW -1.68%), 웨이퍼 평균가격 0.153$ (WoW -0.65%), 모듈 평균가격 0.173$/Watt (WoW -0.57%)

 

(미국 정유사 가동률)

- 직전주 (11월 2주) 77.4%, (11월 3주) 78.7%

 

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

中 바오우, M&A통한 덩치키우기 매진

- 중국 철강사 바오우가 ‘덩치키우기’에 매진. 목표는 자사의 생산능력 증강과 M&A를 통한 중국 철강산업 구조 재편, 철강산업 집중도 제고

- 바오우는 최근 신장위구르 자치구 소재의 기업들에 대한 M&A를 적극 추진 중인 것으로 나타나

- 남부 지역에서의 M&A도 염두에 두고 있어

- https://bit.ly/3l8e340

 

유통향 전기아연도금강판 및 용융아연도금강판 물량 확보 ‘빠듯’

- 계절적 비수기인 하반기임에도 불구하고 컬러강판 소재인 EGI(전기아연도금강판)와 GI(용융아연도금강판)의 유통향 공급이 타이트한 상황

- 현재 포스코는 가전용과 자동차용 냉연도금재로 주문이 몰리고 여기에 냉연도금 수출 판매도 두드러져, 코일센터들은 유통향 EGI와 GI 확보에 집중하고 있는 상황

- 중국 열연 가격 상승으로 HR 원자재를 사용하는 재압연사 입장에선 국내에서 HR 소재 조달도 쉽지 않아 연쇄적으로 코일센터들의 EGI와 GI 원판 물량 확보는 한층 더 빠듯할 전망

- https://bit.ly/3fE53CD

 

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

종부세 대상 15만명 늘어 '역대 최대'…74만명이 4조원 낸다

- 25일 국세청은 2020년분 종부세 고지서를 받은 납세 의무자가 74만4000명, 고지액은 4조2687억원이라고 발표. 대상자는 작년 대비 25.0%(14만9000명), 세액은 27.5%(9216억원) 증가

- 납세 대상과 세수 모두 2005년 종부세를 처음 도입한 이후 역대 최대 규모로 주택과 토지 공시가격이 많이 오른 데다 세법 개정으로 세율까지 올랐기 때문

- 국세청 관계자는 “부동산 공시가격 상승과 공정시장가액 비율 인상 등 영향으로 전년보다 대상 인원과 세액 모두 증가했다”고 설명

- link: https://bit.ly/3fzEfUj

 

후보지 '영끌'한 공공재개발…관련 법안은 국회 계류 중

- 국회와 국토교통부에 따르면 천준호 더불어민주당 의원이 대표발의한 ‘도시 및 주거환경정비법(도정법)’ 개정안이 전날 국회 국토교통위원회 법안심사 소위에서 처리되지 못하고 ‘계속심사’ 안건으로 넘어가

- 공공재개발은 현재 60곳이 후보지 신청을 냈고 다음달 최종 후보지를 선정할 예정이었으나, 법안 처리 부문에서 속도를 내지 못하는 것

- 국회 일정상 연내 처리가 어려울 수도 있어 내년 이후로 넘어가는 것 아니냐는 관측도 나와

- link: https://bit.ly/372srpC

 

재건축 최대어 원베일리, 이르면 내년 1월 분양

- 서울 강남 분양시장의 '최대어'로 꼽히는 '래미안 원베일리(신반포3차·경남재건축조합)'가 이르면 내년 1월 분양, 분양가는 평당 5000만원 초반이 될 것으로 추산

- 평당 5000만원 초반의 분양가는 조합 측이 최초 제시한 분양가격 5700만원보다는 낮은 가격이지만 HUG가 보증서를 발급하면서 제시한 분양가 4891만원보다 높아

- 정부는 분양가상한제를 시행하면 HUG의 분양가 심사 가격 대비 분양가가 5∼10% 낮아질 것이라고 밝혔지만 오히려 분양가가 높아진 사례가 나오는 것이어서 향후 규제당국의 입장과 주변 재건축조합의 반응이 주목

- link: https://bit.ly/3q3gJna

 

올해 1~10월 서울에서 아파트값 25.1% 뛴 자치구 어딘가 보니

- 경제만랩이 KB부동산 주택가격동향 분석 결과, 노원구의 3.3㎡당 아파트 평균매매가격은 올해 1월 2279만원에서 10월 2850만원으로 25.1% 상승, 서울 25개 자치구 중에서 가장 높은 곳으로 나타나

- 이어 강북구 24.6%(2043만원→2545만원), 성북구 24.2%(2501만원→3106만원), 동대문구 21.7%(2586만원→3147만원) 순으로 집계. 도봉구와 구로구도 각각 21.4%, 20.9% 상승

- 정부가 부동산 규제를 쏟아냈지만 집값과 전셋값이 잡히질 않자 전세수요까지 중저가 아파트 매입에 눈을 돌려

- link: https://bit.ly/378PGhD

 

국토硏 "수도권 주택공급, 2022년까지 소폭 감소 이후엔 안정적"

- 국토연구원은 국토이슈리포트 제25호 '수도권 중장기 주택공급 전망과 시사점'을 통해 수도권 주택 공급이 2022년까지 예년에 비해 소폭 줄어들겠지만 2023년 이후로는 안정적인 흐름을 보일 것으로 전망

- 이에 따르면 주택 인허가 실적의 공급 시차(2~3년)를 고려했을 때 수도권 주택 준공 물량은 올해부터 2022년까지 지속적인 감소 추세를 보일 것으로 전망

- 국토연구원은 "수도권 주택시장 안정을 위해서는 공공택지의 안정적 공급을 통한 공공부문 역할이 매우 중요하다"며 "민간택지는 경기 및 정책에 따라 크게 변동하기에 시장 상황에 탄력적·능동적으로 대응하는 공급체계 마련이 필요하다"고 강조

- link: https://bit.ly/3q10uao

 

임대차3법에 대비하나…'분쟁조정위'늘리고, 85억원 예산도 배정

- 국회와 국토교통부에 따르면 국토부는 국회에 제출한 '2021년도 예산(정부안)'에서 '임대차분쟁조정위원회' 운영사업을 85억3800만원을 신설·편성

- 예산의 대부분은 인건비(40억7400만원)와 사무실 임차료 등 운영비가 포함된 사업비(42억2000만원)

- 국토교통부는 내년 상반기까지 6개소를 추가 개소해 전국적으로 촘촘한 분쟁조정망을 구축하고 임대차3법의 개정으로 생기는 분쟁을 적극적으로 관리하겠다는 계획

- link: https://bit.ly/3q0WIhe

 

서울시-대한항공 '송현동 부지' 합의식, 하루 전 돌연 연기

- 국민권익위원회에 따르면 '송현동 부지' 매각을 위한 서울시와 대한항공의 최종 합의식이 행사 하루 전 전격 연기

- 합의식에서는 송현동 부지의 매각 시점과 방식, 가격 결정 방법 등 주요 쟁점에 대한 최종 결론이 담길 예정이었으나, 관계 기관 간에 이견이 발생하면서 추가적 협의 필요성을 이유로 합의식이 잠정 연기된 것으로 전해져

- 업계에서는 서울시 측에서 이견을 보였기 때문이라는 관측, 권익위는 서울시가 LH를 통해 송현동 부지를 '제3자 매입' 방식으로 확보한 후 시유지와 맞바꾸는 방안을 잠정 합의안으로 제시한 것으로 알려져

- link: https://bit.ly/33fCrLd

 

주금공, 12월 보금자리론 금리 0.15%p 인상…최저 연 2.15%

- 한국주택금융공사(HF, 주금공)가 장기 고정금리·분할상환 주택담보대출인 '보금자리론'의 12월 금리를 0.15% 올려

- 주택금융공사는 보금자리론 금리를 지난 8월 2.10%에서 9월 2.0%로 0.1%p 내린 이후 3개월 연속 2.0%를 유지했으나 최근 국고채 등 시장금리가 상승하면서 4개월 만에 보금자리론 금리를 인상하기로 해

- link: https://bit.ly/33gvTvO

 

GS건설, 두산인프라코어 본입찰 관련 미확정 공시

- GS건설은 실사자료 확보 미흡과 인수를 위한 변수 추가 검토 등의 사유로 24일 두산인프라코어 본 입찰에 불참

- 다만, 여러 가능성을 염두에 두고 추후 매각 진행상황에 따라 유연하게 대응할 계획. 구체적으로 확정되는 시점 또는 1개월 내에 재공시 예정

 

SK디앤디, 물류 플랫폼 사업 진출…FSS에 투자 계약

- 종합 부동산 개발사 SK디앤디가 IT 기반 종합 물류 대행 서비스 업체 FSS(Fulfillment Sharing Service)에 투자 계약을 체결하고 물류 플랫폼 사업에 본격적으로 진출한다고 밝혀

- SK디앤디는 최근 급성장하고 있는 이커머스 물류 플랫폼 시장에 진입하고 부동산 개발과 ICT를 결합한 차별화된 사업 전략을 구체화하기 위해 IT를 기반으로 경쟁력 있는 풀필먼트 서비스를 제공하는 FSS에 투자하기로 해

- SK디앤디는 FSS의 풀필먼트 솔루션을 통해 차별화된 물류 플랫폼을 구축하는 한편, FSS의 시장 대응 노력이 실현될 수 있도록 기반을 마련해 시너지를 낸다는 계획

- link: https://bit.ly/2V0QEqL

 

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

LG유플러스 신임 CEO에 황현식 사장···안정적 리더십으로 5G 경쟁 대응(전자신문)

- 황현식 사장은 강남사업부장, 영업전략담당 등을 역임하며 소비자(B2C) 영업, 영업 전략 부문을 경험했으며, 모바일 사업을 성공적으로 이끈 성과를 인정받아 지난해 LG그룹에서는 유일하게 사장으로 승진

- 2020년에는 모바일과 IPTV, 인터넷 등 스마트 홈을 통합한 컨슈머사업총괄 사장을 역임

- 황 사장은 LG유플러스 내부에서 성장한 인물로는 첫 CEO 취임 사례

- link: https://bit.ly/3nQlGxQ

 

이르면 30일 가처분신청 결과...대한항공, 아시아나 인수 '분수령'(서울경제)

- 25일 서울중앙지방법원 민사합의50부는 KCGI가 한진칼을 상대로 낸 신주발행금지 가처분 신청과 관련한 심문기일을 진행

- 재판부는 신주 발행 목적의 정당성, 신주 발행 대안이 존재하는지 등을 쟁점으로 살폈음

- link: https://bit.ly/365t2r8

 

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

컴투스, BTS 캐릭터 기반 모바일 게임 퍼블리싱 계약

- 모바일 게임 기업 컴투스는 개발사 그램퍼스와 그룹 ‘방탄소년단’ 캐릭터 ‘타이니탄’ 기반 모바일 게임의 글로벌 퍼블리싱 계약을 맺었다고 25일 밝혔다.

- 컴투스는 이번 계약을 통해 빅히트 엔터테인먼트의 아티스트 방탄소년단의 캐릭터인 타이니탄을 활용해 그램퍼스가 개발하는 모바일 게임을 세계 시장에 선보일 예정이다.

- link: https://n.news.naver.com/article/003/0010206926

 

네이버, 라인·야후재팬 힘받아 일본 검색 시장 재도전

- 이어 "야후재팬과 협력해 일본 시장에서의 검색 노하우도 확보할 수 있을 것"이라면서 "(일본 검색 쪽) 엔지니어도 과거보다 8배 늘었고, 검색 핵심 기술도 발전해 권위 있는 국제학술대회도 나가고 네이버 유럽연구소와도 중장기 연구를 하고 있다"는 말로 성공을 자신했다.

- 이와 관련 박의빈 라인 최고개발책임자는 “여러 회사가 계약 문제 등으로 엉켜있는 민감한 내용이어서 공개할 수 있는 내용이 아직 없다”며 “일본 검색 시장 재도전은 야후재팬과의 협업을 전제한 것은 맞지만, 구체적인 내용은 내년 3월 예정된 경영통합 관련 발표 이후 공식적으로 말할 수 있다”고 밝혔다.

- link: https://n.news.naver.com/article/092/0002205922?cds=news_edit

 

● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

문 대통령, 왕이 중국 외교부장과 26일 만난다(한겨레)

- 기사링크 : https://bit.ly/363vwGz

 

美, 한국 여행경보 2단계로 내려..."코로나19 상황 개선"(뉴시스)

- 기사링크 : https://bit.ly/3mhO2Rv

 

미국 가수 그레이시 에이브럼스, 빅히트 '위버스' 합류(이데일리)

- 기사링크 : https://bit.ly/37a5scj

 

롯데면세점, CJ ENM과 맞손..동남아 채널에 콘텐츠 노출(디지털타임스)

- 기사링크 : https://bit.ly/375SNan

 

‘로또싱어’ 미국 진출, FOX 계열 제작사와 포멧 옵션 계약(스포츠경향)

- SBS 자회사 (주)포맷티스트가 뮤직 게임쇼 ‘로또싱어’ 포맷 판매 옵션 계약을 체결

- 기사링크 : https://bit.ly/2V6lNJb

 

JTBC 연말 개편 단행, 뉴스-주중 드라마·예능 전진 배치(스포츠동아)

- 기사링크 : https://bit.ly/2UZ7OFb

 

픽사 애니 '소울' 12월25일 韓개봉 확정..美는 디즈니플러스로(스타뉴스)

- 기사링크 : https://bit.ly/3pWUfEp

 

넷플릭스 '지금 우리 학교는' 협력업체 직원 코로나19 확진…"제작 일시 중단"(텐아시아)

- 기사링크 : https://bit.ly/3l8PIex

 

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

 

제주도 외국인 일일 입도 현황

- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적

: 5,658명(yoy -97%, mom +71%)

- 2020년 11월 1일 ~ 24일 누적

: 4,508명(yoy -96%, mom +4%)

 

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적

: 5,017명(yoy -99%, mom -20%)

- 2020년 11월 1일 ~ 25일 누적

: 3,580명(yoy -99%, mom -15%)

 

글로벌 업체 주가 동향

- L'Oreal: +2.87%

- Estee Lauder: +0.42%

- P&G: +0.27%

- Shiseido: +1.21%

- Shanghai Jahwa: -2.70%

- Proya: -4.57%

- YSG: -1.69%

- LVMH: -0.13%

- Kering: -0.07%

 

 

(mbc) 中 왕이 1년 만에 방한…오늘 문 대통령 접견

- link: https://bit.ly/33fEvCE

 

(뉴스1) 한국콜마, 될성부른 떡잎 '한혜진 화장품' 달바에 20억 투자

- link: https://bit.ly/2Jaf0f9

 

(더벨) 에이블씨엔씨, 美 진출 첫해부터 ‘흑자경영’ 비결은

- link: https://bit.ly/368q1Xn

 

(더벨) 엔에프씨 IPO 일거양득, '부채 상환+RCPS 전환 저지'

- link: https://bit.ly/2JaehKX

- link: https://bit.ly/2V53S5I

 

(jing) Soaring China Demand Boosted Tiffany’s Third Quarter Sales

- link: https://bit.ly/3nV3Utp

 

(moodie) Korean duty free falls -34% in October; but daigou sector still buzzing and Chuseok sees big sales spike in Jeju

- link: https://bit.ly/3767fiB

 

 

● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

러시아, '코로나19 백신' 3상 중간 "예방효율 91.4%"

- link: https://bit.ly/363jw8c

 

셀트리온, ‘코로나19 항체’ 글로벌 2상 “투약 완료”

- link: https://bit.ly/3l1tqv1

 

나보타 맞았더니 6개월 뒤 '머리카락'이…"탈모치료 효과 입증"

- link: https://bit.ly/39idouD

 

● 증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

- 11월 25일 거래대금 39.2조원 (vs. 2020년 평균 21.9조원, 4분기 평균 24.1조원)

- 11월 24일 신용공여 잔고 36.0조원 (vs. 2020년 평균 29.6조원, 4분기 평균 34.6조원)

 

[보험]

(의협신문) 정무위, 실손보험 청구 대행법 심사 '유보'

- 정무위원회가 24일 제1법안심사소위원회를 진행하면서 타 법안 심사에 시간이 걸려 실손보험 청구 간소화 관련 법안 심사 자체를 못해 다음 회기 처리 사안으로 계류되었다는 내용

- 시장에서 손해보험의 주요 catalyst로 기대했던 실손보험 청구 간소화 제도의 연중 도입이 사실상 무산된 것이기 때문에 부정적인 영향을 미칠 전망

- link: https://bit.ly/3pYaDVl

 

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais

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