- (2022.06.11) U.S. & EU Market Closing
-
- 2022.06.11
- 허기호
U.S. Market Closing – 05:00 기준
|
지수 |
종가 |
등락폭 |
등락률 |
상승/하락/보합 |
|
DOW |
31,392.79 |
-880.00 |
-2.7% |
1/29/0 |
|
S&P500 |
3,900.86 |
-116.96 |
-2.9% |
35/468/1 |
|
NASDAQ |
11,340.02 |
-414.21 |
-3.5% |
684/2765/303 |
|
RUSS 2K |
1,800.28 |
-50.57 |
-2.7% |
175/1807/19 |
|
PHLX 반도체지수 |
2,831.98 |
-105.81 |
-3.6% |
0/30/0 |
|
VIX지수 |
27.75 |
1.66 |
6.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 시장 예상치를 상회하는 미국의 소비자물가지수(CPI)로 경기 침체에 대한 우려가 상승, 투자심리에 충격을 주며 하락 마감. 이번 발표된 미국의 5월 소비자물가지수는 월스트리트의 예상치인 8.3%를 상회하는 전년 대비 8.6%를 기록하며 1981년 이후 41년 만에 최고치를 경신. 이에 기술주 중심의 나스닥 지수와 S&P500지수를 포함한 3대 지수 모두 지지선이 깨지며 2.5% 이상 크게 하락. 에너지 및 식음료 가격을 주도로 전방위적인 물가 상승 압력이 점차 심화되며 미국 연방준비위원회(Fed)의 기존 긴축 통화정책에 대한 변화가 있을지 시장은 주목. 글로벌 투자은행 RBC Capital은 이번 발표된 물가 지표를 통해 경기 침체에 대한 투자자들의 공포를 재확인할 수 있다며 연방준비제도의 긴축 완화에 대한 가능성은 희박하다고 평가. 한편 국제 유가는 여름철을 맞아 원유 수요 증가가 예상되는 상황에서 산유국들의 증산 조치들이 실제 원유 공급 정상화를 이끌어 낼지 불확실 하다는 관측이 제기. 하지만 중국 당국의 코로나19 봉쇄령이 일부 상하이 지역에 재실시 되면서 이러한 국제 유가 상승 압력을 완화, 이에 7월물 미국 서부텍사스원유(WTI)는 1.1% 하락한 배럴당 117.8달러를 기록.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 스피릿 에어라인스(SAVE) $22.28 / +7.43%
글로벌 투자은행 제이피모간체이스의 Jamie Baker 애널리스트는 미국의 저비용 항공사인 스피릿 에어라인스 인수전을 언급하며 이번 장기적인 인수전을 통한 향후 당사의 주가 상승 여력을 예상. 특히 젯블루 에어웨이스(JBLU/-8.9%)의 인수 제안이 현재 반독점 규제로 인해 무산 가능성이 있음에도 불구하고 만약 성사될 경우 스피릿 에어라인스의 주가 상승 가능성을 높이 예상.
* 도큐사인(DOCU) $65.93 / -21.31%
금융 서비스 기업 RCB Capital은 온라인 서명 서비스 기업 도큐사인의 성장 둔화를 우려하며 인플레이션 압력 완화를 위한 미국 연반중비제도(Fed)의 강력한 통화 긴축이 도큐사인의 실적 하락의 주요한 원인으로 작용 한다고 평가. 또한 당사의 실적 하락세가 다시 회복 할 때 까지는 상당한 시간이 소요 될 것이라 언급, 이에 기존 목표주가를 하향한 80달러를 제시.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
|
분류 |
티커 |
현재가 |
등락률 |
t신호 |
수익률 |
||
|
1개월 |
3개월 |
1년 |
|||||
|
필수소비재 |
XLP |
71.9 |
-0.4% |
안개 |
-6.5% |
-2.4% |
5.6% |
|
유틸리티 |
XLU |
71.3 |
-0.8% |
안개 |
-0.1% |
0.6% |
12.3% |
|
헬스케어 |
XLV |
125.5 |
-1.6% |
안개 |
-2.4% |
-7.5% |
2.5% |
|
에너지 |
XLE |
88.8 |
-1.6% |
햇빛 |
9.9% |
21.2% |
66.1% |
|
부동산 |
VNQ |
92.6 |
-2.3% |
안개 |
-4.3% |
-12.5% |
-8.1% |
|
커뮤니케이션 |
XLC |
56.7 |
-2.8% |
안개 |
-3.9% |
-15.6% |
-27.8% |
|
산업재 |
XLI |
90.8 |
-3.0% |
안개 |
-2.4% |
-11.0% |
-10.2% |
|
소재 |
XLB |
81.7 |
-3.1% |
안개 |
-1.0% |
-4.2% |
-1.0% |
|
금융 |
XLF |
32.5 |
-3.7% |
안개 |
-3.0% |
-16.1% |
-11.1% |
|
IT |
XLK |
131.1 |
-3.9% |
안개 |
-3.5% |
-13.6% |
-6.8% |
|
자유소비재 |
XLY |
144.5 |
-4.0% |
안개 |
-5.2% |
-18.8% |
-15.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/-2.8%)섹터와 필수소비재(XLP/-0.4%)섹터가 하락 마감. 골드만 삭스의 Eric Sheridan 애널리스트는 현재 미디어 스트리밍 시장의 전망에 대해 경기 침체 우려에 따른 소비 전망을 언급하며 넷플릭스(NFLX)에 대한 이익률 하락을 언급. 특히 미디어 스트리밍 시장에서의 경쟁 과열과 넷플릭스의 대규모 컨텐츠 투자 개발 지출이 맞물리며 향후 추가적인 주가 하락 가능성을 예상. 이에 넷플릭스의 주가는 5.1% 하락, 커뮤니케이션 섹터의 하락 요인으로 작용. 한편 미국의 창고형 도매 유통 기업 코스트코 홀세일(COST/-1.9%)는 인플레이션 심화에 따른 매출총이익률 하방 압력이 가중. 특히 유통업체들의 재고 관리 문제에 따른 이익률 하락과 이로 인한 밸류에이션 축소가 제기되며 필수소비재 섹터의 하방 압력을 가중.
Thematic
|
분류 |
티커 |
현재가 |
등락률 |
t신호 |
수익률 |
||
|
1개월 |
3개월 |
1년 |
|||||
|
클린에너지 |
ICLN |
19.6 |
-1.8% |
햇빛 |
11.6% |
-6.6% |
-12.6% |
|
글로벌 천연자원 |
GNR |
59.7 |
-2.2% |
안개 |
3.9% |
1.0% |
13.9% |
|
기초소재 |
IYM |
133.7 |
-2.4% |
안개 |
-0.6% |
-5.6% |
1.9% |
|
반도체 |
SOXX |
389.5 |
-3.5% |
안개 |
-4.3% |
-16.0% |
-9.6% |
|
기술혁신 |
ARKK |
40.1 |
-7.1% |
안개 |
-8.0% |
-36.3% |
-64.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-7.1%)ETF와 반도체(SOXX/-3.5%)ETF가 하락 마감. 글로벌 자산 운용 기업 오펜하이머의 Rick Schafer 애널리스트는 PC시장에서의 수요 감소 및 반도체 공급망 악화에 따른 생산량 감소 등을 언급하며 반도체 제조 기업 인텔(INTC)의 주당순이익(EPS) 전망치를 하향 조절. 특히 인플레이션 압력 증가로 인한 당사의 비용 증가를 예상, 이에 인텔의 주가는 2.1% 하락하며 반도체 ETF의 하방 압력을 가중. 한편 기술혁신 ETF에서는 온라인 게임 플랫폼 기업 로블록스(RBLX)는 코로나19 로부터 의 경재 활동 재개가 가속화되면서 추가적인 사용자 유입이 감소하고 있다는 분석이 관측. 이에 대해 향후 당사의 실적 컨센서스에 대한 하향 조절 가능성이 언급되며 주가는 9.0% 크게 하락, 기술혁신 ETF의 하락을 주도.
EU Market Closing – 12:30 기준
|
지수 |
종가 |
등락률 |
구분 |
업종 |
등락률 |
|
STOXX 600 |
422.71 |
-2.7% |
상승 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
하락 |
소재 |
-3.6% |
|||
|
|
금융 |
-3.8% |
|||
|
|
정보기술 |
-4.0% |
|||
|
지수 |
종가 |
고가 |
저가 |
등락폭 |
등락률 |
|
獨 DAX |
13,761.83 |
14,121.07 |
13,749.77 |
-436.97 |
-3.1% |
|
英 FTSE 100 |
7,317.52 |
7,476.21 |
7,294.20 |
-158.69 |
-2.1% |
|
佛 CAC 40 |
6,187.23 |
6,325.89 |
6,177.31 |
-171.23 |
-2.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 시장 예상치를 상회하는 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표로 글로벌 인플레이션 심화에 따른 경기침체 가능성이 제기되며 하락 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 정보기술 섹터가 하락을 주도하며 2.7% 하락한 422.7 선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 2% 이상 큰 폭으로 하락 마감. 또한 통화 긴축에 미온적이던 유럽중앙은행(ECB)이 인플레이션에 대응하기 위해 기준금리 인상을 시사. 10년 이상 지속하던 유럽의 제로 금리가 막을 내리며 통화 긴축에 대한 우려가 상승하며 투자 심리 악화를 더욱 가중. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재는 이번 다가오는 7월 25bp의 기준금리 인상을 언급하며 중기 물가상승률을 고려하여 향후 50bp의 기준금리 인상 일명 ’빅스텝’에 대한 가능성을 예고.
