- (2022.06.10) U.S. & EU Market Closing
-
- 2022.06.10
- 허기호
U.S. Market Closing – 05:00 기준
|
지수 |
종가 |
등락폭 |
등락률 |
상승/하락/보합 |
|
DOW |
32,272.79 |
-638.11 |
-1.9% |
1/29/0 |
|
S&P500 |
4,017.82 |
-97.95 |
-2.4% |
23/481/1 |
|
NASDAQ |
11,754.23 |
-332.04 |
-2.7% |
811/2640/302 |
|
RUSS 2K |
1,850.86 |
-40.15 |
-2.1% |
376/1601/24 |
|
PHLX 반도체지수 |
2,937.79 |
-81.31 |
-2.7% |
1/29/0 |
|
VIX지수 |
26.09 |
2.13 |
8.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리 인상 예고에 따른 투자심리 악화 및 주간 실업수당 청구건수 증가가 맞물리며 하락 마감. 이번 유럽중앙은행의 통화정책회의를 통해 다가오는 7월 25bp의 기준 금리 인상이 확인 되었으며 향후 유럽 내 인플레이션 압력 상황을 고려하여 9월에 추가적인 기준금리 인상이 시사. 이에 대해 캐나다 금융기업 TD증권은 이번 통화정책회의에서 확인된 유럽중앙은행의 매파적 스탠스는 시장이 예상했던 것보다 강력하지 않다고 평가하며 다만 이번 유럽의 통화 긴축을 통한 단기적 유로화 강세를 예상. 하지만 글로벌 경기 둔화에 따른 안전자산 선호 및 미국 연방준비제도(Fed)의 통화 긴축 기조가 계속 되는 한 달러 강세가 유지 될 것이란 분석이 제기. 한편 국제 원자재 시장에서는 국제 유가 상승세가 지속하며 에너지 기업들의 이익률 상승이 언급. 특히 러시아와 우크라이나의 휴전 회담 성사 이후에도 러시아산 원유가 정상적으로 글로벌 원유 시장으로 도달 하기까지 공급 차질이 불가피할 것이란 관측이 제기되며 국제 유가 상승을 지지.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* AT&T (T) $20.88 / -0.80%
글로벌 투자은행 제이피모건의 Simon Flannery 애널리스트는 AT&T의 주주 환원 정책 확대 등을 언급하며 향후 주가 상승 가능성을 예상. 또한 지난 4월 당사의 WarnerMedia 부문에 대한 스핀오프를 통해 내년 실적 가이던스가 향상되며 잉여 현금흐름이 개성 될 것이라 전망, 이에 22달러의 목표주가를 유지.
* 텔러닥 헬스(TDOC) $33.27 / -6.12%
금융 서비스 기업 웰스파고는 원격 의료 시장의 어플리케이션 서비스 이용자 수와 데이터를 분석한 결과, 원격 의료 기업 텔러닥 헬스의 경쟁 위험이 상대적으로 완화되었다고 언급. 다만 당사에 대한 규제 당국의 조사가 착수되며 의료 분야 중 정신과 치료 부문만이 실효적이기에 향후 당사의 실적 상승세가 제한적이라고 평가.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
|
분류 |
티커 |
현재가 |
등락률 |
t신호 |
수익률 |
||
|
1개월 |
3개월 |
1년 |
|||||
|
필수소비재 |
XLP |
72.2 |
-1.5% |
안개 |
-6.1% |
-2.0% |
6.0% |
|
자유소비재 |
XLY |
150.5 |
-1.8% |
안개 |
-1.2% |
-15.4% |
-12.2% |
|
산업재 |
XLI |
93.6 |
-2.0% |
햇빛 |
0.5% |
-8.3% |
-7.4% |
|
에너지 |
XLE |
90.2 |
-2.2% |
햇빛 |
11.7% |
23.2% |
68.8% |
|
헬스케어 |
XLV |
127.6 |
-2.3% |
안개 |
-0.8% |
-6.0% |
4.2% |
|
부동산 |
VNQ |
94.7 |
-2.4% |
안개 |
-2.1% |
-10.5% |
-6.0% |
|
소재 |
XLB |
84.2 |
-2.4% |
안개 |
2.1% |
-1.2% |
2.1% |
|
유틸리티 |
XLU |
71.9 |
-2.4% |
안개 |
0.6% |
1.3% |
13.1% |
|
금융 |
XLF |
33.7 |
-2.5% |
안개 |
0.6% |
-12.9% |
-7.7% |
|
IT |
XLK |
136.3 |
-2.7% |
안개 |
0.3% |
-10.1% |
-3.1% |
|
커뮤니케이션 |
XLC |
58.3 |
-3.1% |
안개 |
-1.1% |
-13.1% |
-25.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/-3.1%)섹터와 필수소비재(XLP/-1.5%)섹터가 하락 마감. 미국 금융 회사 KeyBanc의 Justin Patterson 애널리스트에 따르면 이번 미디어 스트리밍 서비스 업체 넷플릭스(NFLX/-5.0%)와 로쿠(ROKU/-9.3%)의 M&A 가능성이 불확실 하다고 전망. 특히 넷플릭스의 경우 막강한 컨텐츠 투자를 통한 비즈니스 전략을 펼쳐왔으며 대형 M&A의 경우 기피하는 모습을 보였다고 언급. 로쿠 또한 독립적으로 사업을 영위하는 것이 더 유리하다고 평가. 이러한 전망이 제기되며 커뮤니케이션 섹터의 주된 하락 요인으로 작용. 한편 미국 내 인플레이션 압력 심화로 소비자들의 구매력 악화가 가중되며 소매 섹터 전반의 재고 과잉 문제가 언급. 뿐만 아니라 경기침체 가능성 또한 제기되며 소매 섹터 기업들의 이익률 하락이 언급, 이에 필수소비재 섹터의 하방 압력을 가중.
Thematic
|
분류 |
티커 |
현재가 |
등락률 |
t신호 |
수익률 |
||
|
1개월 |
3개월 |
1년 |
|||||
|
기초소재 |
IYM |
137.0 |
-2.6% |
안개 |
1.3% |
-3.7% |
4.0% |
|
글로벌 천연자원 |
GNR |
61.0 |
-2.7% |
햇빛 |
6.3% |
3.3% |
16.5% |
|
클린에너지 |
ICLN |
19.9 |
-2.7% |
햇빛 |
12.9% |
-5.6% |
-11.6% |
|
반도체 |
SOXX |
403.6 |
-2.8% |
안개 |
-0.9% |
-13.1% |
-6.4% |
|
기술혁신 |
ARKK |
43.2 |
-6.1% |
안개 |
-0.9% |
-31.4% |
-62.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-6.1%)ETF와 반도체(SOXX/-2.8%)ETF가 하락 마감. 온라인 게임 플랫폼 기업 로블록스(RBLX)의 순결제액 감소세 및 그에 따른 실적 하락 가능성이 제기. 특히 4월을 기점으로 당사의 실적 회복세가 나타나고 있지만 높은 실적 변동성으로 인한 단기적인 주가 하락이 예상되며 주가는 7.1% 하락, 기술혁신 ETF의 하락을 주도. 반도체 섹터에서는 글로벌 매크로 악재가 지속함에 따라 미국의 반도체 회사인 인텔(INTC/-3.0%)을 포함한 IT기업들의 영업 여건 하락이 불가피 할 것 이라는 관측이 제기. 이번 2분기 실적 뿐만 아니라 올 한해의 실적 전망치가 시장 예상치를 하회할 것이라는 평가가 언급되며 반도체 섹터의 하락 요인으로 작용.
EU Market Closing – 12:30 기준
|
지수 |
종가 |
등락률 |
구분 |
업종 |
등락률 |
|
STOXX 600 |
434.43 |
-1.3% |
상승 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
하락 |
소재 |
-1.8% |
|||
|
|
정보기술 |
-2.2% |
|||
|
|
부동산 |
-3.0% |
|||
|
지수 |
종가 |
고가 |
저가 |
등락폭 |
등락률 |
|
獨 DAX |
14,200.88 |
14,420.73 |
14,186.93 |
-245.11 |
-1.7% |
|
英 FTSE 100 |
7,480.49 |
7,593.00 |
7,472.29 |
-112.51 |
-1.5% |
|
佛 CAC 40 |
6,358.05 |
6,456.91 |
6,342.99 |
-90.58 |
-1.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책회의를 통해 향후 기준금리 인상 단행이 예고, 투자심리 악화 요인으로 작용하며 하락 마감. 유럽중앙은행은 다가오는 7월에 25bp의 기준금리 인상을 시작으로 금리 인상 사이클이 본격화 될 것으로 확인. 반면 9월의 기준금리 인상폭에 대해서는 유럽 내 물가 상승률 및 고용 지표를 고려하여 추후 결정될 것으로 전망. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 부동산 섹터가 하락을 주도하며 전장 대비 1.3% 가량 하락한 434.4 선에 마감했으며, 독일 DAX 지수와 영국 FTSE 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 1% 이상 하락 마감. 한편 국제 유가는 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 원유 공급 차질이 지속하는 상황에서 미국 내 휘발유 재고량 감소 소식이 맞물리며 상승세를 시현, 7월물 미국 텍사스 산 원유(WTI)는 배럴당 2.3% 가량 상승한 122달러를 기록.
