U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	32,910.90	-269.24	-0.8%	4/26/0
S&P500	4,115.77	-44.91	-1.1%	51/452/1
NASDAQ	12,086.27	-88.96	-0.7%	1641/1775/337
RUSS 2K	1,891.01	-28.56	-1.5%	523/1442/36
PHLX 반도체지수	3,019.10	-73.86	-2.4%	1/29/0
VIX지수	23.96	-0.06	-0.2%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 인플레이션 압력 심화 및 그에 따른 경기 침체 우려가 맞물리며 하락 마감. 경제협력개발기구(OECD)는 글로벌 스태그플레이션에 대한 우려를 나타내며 전 세계 경제 성장률을 기존 4.1%에서 하향 조절한 2.9%로 전망. 이러한 경제 둔화에 대한 우려가 높아지는 상황에서 10년물 국채 금리는 3%를 상회, 미국 연방준비제도(Fed)의 강력한 긴축 정책 필요성에 무게가 실리며 증시 하방 압력을 가중. 미국의 다국적 금융 서비스 기업 웰스파고는 오는 10일 발표 예정인 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 통해 향후 연방준비제도의 긴축 통화정책의 속도를 파악할 수 있을 것이라 언급하며 경기 둔화에 대비한 투자 포지션 축소 및 현금 보유를 통한 유동성 확보의 필요성에 대해 역설. 한편 매크로 위험에 따른 국제 원자재 시장 불균형이 심화될 것이란 분석이 제기. 특히 골드만삭스는 러시아의 우크라이나 침공 및 유럽연합(EU)의 대러시아 경제제재에 따른 원유 공급 부족 현상을 언급하며 향후 국제 유가가 배럴당 140달러를 돌파할 것이라고 전망.

 

 

 미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준

* 알트리아 그룹(MO) $49.49 / -8.37%

글로벌 투자은행 모건스탠리의 Pamela Kaufman 애널리스트는 담배시장에서의 장기적 경쟁 심화를 언급. 특히 미국 내 가솔린 가격 상승으로 인한 소비 심리 위축이 심화되며 대표적 소비재 제품인 담배 시장에서의 타격이 불가피 할 것으로 전망. 이러한 당사의 매출 타격이 예상되는 만큼 현재 리스크 대비 보상 비율이 낮은 수준이라 평가하며 기존 목표주가를 50달러로 하향 조절.

 

* 타겟(TGT) $156.70 / +0.46%

미국의 대형 유통업체 타겟의 이번 가격 인하를 통한 재고량 감소 전략이 주목되며 올 하반기 성장 펀더맨탈 개선 가능성이 언급. 다만 단기적으로 미국 내 인플레이션 압력 심화에 따른 구매력 악화로 당사의 매출 및 이익률 감소를 주시하면서도 향후 당사의 적극적인 대처를 통한 장기적인 실적 향상이 예상.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준 

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
에너지	XLE	92.3	0.2%	햇빛	18.1%	30.3%	71.7%
커뮤니케이션	XLC	60.2	-0.3%	햇빛	4.4%	-9.4%	-24.0%
자유소비재	XLY	153.3	-0.6%	안개	4.6%	-12.4%	-10.5%
헬스케어	XLV	130.5	-0.8%	햇빛	2.5%	-2.3%	6.1%
IT	XLK	140.1	-1.1%	햇빛	6.5%	-7.0%	-1.0%
필수소비재	XLP	73.3	-1.2%	안개	-3.3%	0.2%	6.2%
금융	XLF	34.6	-1.7%	햇빛	4.8%	-9.6%	-5.4%
산업재	XLI	95.5	-1.8%	햇빛	3.9%	-5.3%	-6.5%
유틸리티	XLU	73.7	-1.9%	햇빛	4.3%	4.3%	14.2%
소재	XLB	86.3	-2.1%	햇빛	6.2%	3.1%	3.4%
부동산	VNQ	97.0	-2.3%	안개	2.9%	-6.9%	-4.4%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/-0.6%)섹터와 커뮤니케이션(XLV/-0.3%)섹터가 하락 마감. Seeking Alpha는 이번 증시 하락 과정에서 미디어 스트리밍 서비스 업체 넷플릭스(NFLX/+2.1%)와 미디어 플레이어 기업 로쿠(ROKU/+9.1%)의 주가가 크게 하락한 상황으로 양사의 M&A 가능성을 언급. 특히 로쿠의 주가는 현재 연초 대비 60% 가량 급락한 상황으로 당사 임직원의 자사 주식 거래를 중단한 상황이며 내부자 거래 방지를 위한 M&A가능성이 거론되며 커뮤니케이션 섹터의 상승을 지지하였음에도 커뮤니케이션 섹터는 하락 마감. 한편 자유소비재 섹터에서는 코로나19 확산으로 인한 여행 산업 타격이 아직 회복되지 않은 상황에서 인플레이션 압력 심화로 인한 여행 수요가 취약하다는 분석이 제기. 이에 여행 크루즈 기업 카니발(CCL/-4.3%)과 같은 여행 기업들이 크게 하락하며 자유소비재 섹터의 하방 압력을 가중.

 

 

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
기술혁신	ARKK	46.0	2.6%	햇빛	18.0%	-23.4%	-59.7%
생명공학	IBB	118.1	0.3%	햇빛	7.9%	-6.1%	-25.8%
반도체	SOXX	416.1	-2.1%	햇빛	7.3%	-9.8%	-4.4%
비트코인	BITO	18.7	-3.2%	안개	5.5%	-27.2%	0.0%
수송	IYT	229.0	-3.3%	안개	0.1%	-13.9%	-13.7%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+2.6%)ETF가 상승한 반면 반도체(SOXX/-2.1%)ETF는 하락 마감. 이번 소셜 플랫폼 기업들의 디지털 광고 시장 매출 타격이 주목되며 온라인 게임 플랫폼 기업 로블록스(RBLX)의 디지털 광고 매출 전략이 언급. 특히 당사의 광고 효과를 통하여 효율적으로 Z세대를 공략할 수 있다는 광고 투자자들의 분석이 제시되며 주가는 4.4% 상승, 기술혁신 ETF의 상승을 주도. 한편 반도체 ETF에서는 중국의 이번 코로나 19 봉쇄에 따른 반도체 공급 차질에 대한 우려가 상승. 특히 미국의 반도체 제조회사 인텔(INTC/-5.3%)의 이번 2분기 실적 발표 이전 당사의 가이던스 하향 조절이 발표될 것이란 분석이 제기되며 반도체 섹터 하락의 주요한 원인으로 작용.

 

EU Market Closing – 12:30 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	440.37	-0.6%	상승	에너지	+0.8%
				건강관리	+0.5%
				자유소비재	+0.4%
			하락	부동산	-0.9%
				금융	-1.0%
				유틸리티	-1.1%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	14,445.99	14,602.06	14,378.50	-110.63	-0.8%
英 FTSE 100	7,593.00	7,616.22	7,550.65	-5.93	-0.1%
佛 CAC 40	6,448.63	6,517.55	6,413.87	-51.72	-0.8%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 대출기관들에 대한 이익 경고 및 이번주 목요일 예정된 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책회의를 주시하며 소폭 하락 마감. 범유럽지수인 STOXX600은 유틸리티 섹터가 하락을 주도하며 전장 대비 0.6% 하락한 440.4 선에 마감했으며, 독일 DAX 지수와 영국 FTSE 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락 마감. 러시아의 우크라이나 침공으로 글로벌 인플레이션 압력이 가중되는 상황에서 앙겔라 메르켈 전 독일 총리는 이번 러시아의 우크라이나 침공에 대해 강력 규탄과 동시에 북대서양조약기구(NATO)와 유럽연합(EU)의 대러시아 경제제재를 지지. 한편 국제유가는 원유공급 부족에 대한 우려가 심화되며 상승세 시현, 7월물 미국서부택사스원유(WTI)는 전일 대비 배럴당 0.8% 가량 상승한 119.4달러를 기록하며 200달러선을 소폭 하회. 특히 중국 상하이에 이어 베이징 또한 코로나19 봉쇄 완화 조치가 시행되며 국제 유가 상승 압력을 가중.

 

 

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