U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	33,180.14	264.36	0.8%	25/5/0
S&P500	4,160.68	39.25	1.0%	420/83/1
NASDAQ	12,175.23	113.86	0.9%	2203/1272/278
RUSS 2K	1,919.56	29.68	1.6%	1512/461/28
PHLX 반도체지수	3,092.97	30.23	1.0%	28/2/0
VIX지수	24.02	-1.05	-4.2%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 미국 내 인플레이션 심화에 따른구매력 하락 속에 다가오는 10일 발표 예정인 미국의 소비자물가지수(CPI)발표를 주목하며 상승 마감. 현재 미국의 경기 상황은 미 연방준비제도(Fed)의 긴축정책에 따른 인플레이션 완화와 경기침체 가능성 사이에서 줄다리기를 하며 불확실성을 증폭. 이에 월스트리트저널은 향후 각국의 인플레이션 완화 정책을 통한 경기 성장 혹은 침체에 대하여 투자자들은 갈피를잡지 못하는 상황이라 언급, 금융시장의 전반적인 투자 포지션이 점차 방어적으로 변하고 있다 평가. 한편 글로벌 투자은행 골드만삭스의 Damien Courvalin 애널리스트는 국제 유가가 배럴당 120달러 선에서 등락을 반복하며 고유가 환경이 당분간 지속할 것이라 예상. 또한현재 러시아산 원유 공급의 차질 및 중국 코로나19 봉쇄 해제 조치가 맞물리며 원유 수급 불균형은 앞으로더욱 심화 될 것이라 전망. 개별기업으로는 애플이 이번 2022년세계 개발자 컨퍼런스(WWDC)를 통해 당사의 하드웨어 활용도를 향상시킬 수 있는 기술을 공개하며 주가는1.8% 가량 상승한 148.7 달러를 기록.

 

 

 

미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준

* 어펌 홀딩스(AFRM) $24.35 / +2.66%

미국의 경제 주간지 Barron’s는 애플(AAPL/+1.8%)의 이번 새로운 결제 서비스상품을 발표함에 따라 핀테크 기업인 어펌 홀딩스의 주가 하락을 야기할 것으로 전망. 또한 높은 인플레이션으로인한 소비여력 감소 상황 속에서 경쟁 상품의 출현은 선구매 후지불 서비스(BNPL) 시장의 경쟁 과열을더욱 심화 시킬 것으로 예상.

 

* 비욘드 미트(BYND) $24.79 / -0.92%

파이퍼샌들러의 Michael Lavery 애널리스트는 식물성 대체 육류 시장이정체되어 있다고 언급하며 비욘드 미트의 소매 판매 부진을 예상. 특히 식물성 육포 제품의 인기에도 불구하고당사 제품의 전반적인 성장세 둔화는 실적 하락으로 이어질 것으로 전망하며 투자의견을 ‘비중축소’로 제시.

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
에너지	XLE	92.2	3.1%	햇빛	19.5%	24.2%	73.2%
헬스케어	XLV	131.5	1.3%	햇빛	3.0%	1.0%	6.5%
산업재	XLI	97.3	1.4%	햇빛	4.3%	-1.4%	-5.4%
IT	XLK	141.6	1.2%	햇빛	2.7%	-0.1%	0.0%
금융	XLF	35.2	0.7%	햇빛	4.3%	-4.5%	-5.0%
소재	XLB	88.1	0.7%	햇빛	7.7%	7.6%	3.5%
커뮤니케이션	XLC	60.3	0.7%	햇빛	3.2%	-5.6%	-24.3%
필수소비재	XLP	74.2	0.5%	안개	-3.1%	3.3%	6.6%
유틸리티	XLU	75.1	0.6%	햇빛	5.3%	6.7%	16.2%
부동산	VNQ	99.3	1.4%	안개	4.2%	-4.5%	-4.4%
자유소비재	XLY	154.1	-0.3%	안개	1.5%	-6.4%	-11.0%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

섹터별 ETF는자유소비재(XLY/-0.3%)섹터는 하락한 반면 헬스케어(XLV/+1.3%)섹터는상승 마감. 미국의 소매 판매 업체 타켓(TGT)은 인플레이션압력 심화에 따른 소비 위축이 가시화 되며 재고 축소를 위한 제품 가격 인하 및 주문 축소 등의 조치를 단행할 것으로 발표. 이에 따라 당사의 2분기 영업 마진율은 2%대를 예상하며 기존 예상 수준보다 낮아질 것으로 전망, 이에 주가는2.3% 하락한 156달러를 기록하며 자유소비재 섹터의 하방압력을 가중. 한편 헬스케어 섹터에서는 제약업체 일라이 릴리(LLY/+2.9%)의비만 의약품에 대한 체중감량 성과를 발표하며 주가 상승 요인으로 작용. 해당 임상 실험을 통해 평균체중이 5% 이상 감량 되었으며 대조군과 비교하여 유의미한 수치를 기록. 해당 제품을 통한 당사의 성장 잠재력이 주목되며 헬스케어 섹터의 상승을 주도.

 

Thematic 

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
기술혁신	ARKK	44.7	2.9%	햇빛	21.3%	-17.7%	-61.8%
워런 버핏	MOAT	69.7	1.1%	햇빛	6.7%	-1.8%	-6.0%
반도체	SOXX	425.4	0.9%	햇빛	10.3%	-3.1%	-3.2%
수송	IYT	237.0	0.5%	안개	3.7%	-7.3%	-10.1%
비트코인	BITO	19.3	-1.3%	안개	6.1%	-22.7%	0.0%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

테마별 ETF는워런 버핏(MOAT/+1.1%)ETF와 반도체(SOXX/+0.9%)ETF가상승 마감. Bernstein의Mark Moerdler 애널리스트에 따르면 컴퓨팅 소프트웨어 업체 마이크로소프트(MSFT)의환손실을 언급. 특히 달러 강세가 지속하는 상황 속에서 당사의 환손실 피해 규모는 시장의 예상치를 상회할수 있을 것이라 분석. 그럼에도 마이크로소프트의 주가는 1.4% 가량상승하며 워런 버핏 ETF의 상승을 지지. 반면 오는 9일에 미국의 반도체 제조회사 AMD(AMD)는 애널리스트 데이 행사를앞두고 자일링스 인수를 통한 프로그래머블 칩을 확보하며 연평균 17% 가량의 꾸준한 성장세가 언급. 그럼에도 주가는 0.4% 가량 하락하며 반도체 섹터의 하방 압력을가중.

 

 

EU Market Closing – 12:30 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	442.88	-0.3%	상승	에너지	+1.1%
				건강관리	+0.6%
				소재	+0.1%
			하락	필수소비재	-0.8%
				커뮤니케이션	-1.0%
				정보기술	-1.1%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	14,556.62	14,590.69	14,458.34	-97.19	-0.7%
英 FTSE 100	7,598.93	7,617.53	7,570.67	-9.29	-0.1%
佛 CAC 40	6,500.35	6,523.60	6,459.92	-48.43	-0.7%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 이번주 목요일에 예정된 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의를 주시하며 긴축정책에 대한 우려가 상승, 투자심리를악화시키며 하락 마감. 범유럽지수인STOXX600은 정보기술 섹터가 하락을 주도하며 전장 대비 0.3%하락한 442.9 선에 마감했으며, 독일 DAX 지수와 프랑스 CAC 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락 마감. 시장은 이번 유럽중앙은행의 통화정책회의를통해 다가오는 7월 기준금리 50bp 인상 일명 ‘빅스텝’ 혹은 25bp 인상의신호를 파악할 수 있을 것으로 전망. 유럽 내 기록적인 물가상승률 및 러시아의 우크라이나 침공에 따른경기 둔화 가능성이 언급되는 상황에서 유럽중앙은행의 온건한 통화 스탠스가 확인 될 경우 유로화에 대한 매도세가 유입되며 유로화는 약세를 시현할것으로 예상. 한편 글로벌 투자은행 시티그룹에 따르면 러시아산 에너지 공급이 지연됨에 따라 올해 말까지하루 100만 배럴 가량의 원유가 부족할 것으로 언급, 이에배럴당 110달러 이상의 고유가 환경이 지속할 것으로 전망.

 

 

 

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