- (2022.06.04) U.S. & EU Market Closing
-
- 2022.06.04
- 허기호
U.S. Market Closing – 05:00 기준
|
지수 |
종가 |
등락폭 |
등락률 |
상승/하락/보합 |
|
DOW |
32,899.70 |
-348.58 |
-1.0% |
4/26/0 |
|
S&P500 |
4,108.54 |
-68.28 |
-1.6% |
72/430/2 |
|
NASDAQ |
12,012.73 |
-304.17 |
-2.5% |
1300/2140/309 |
|
RUSS 2K |
1,883.05 |
-14.62 |
-0.8% |
645/1327/29 |
|
PHLX 반도체지수 |
3,062.59 |
-95.40 |
-3.0% |
0/30/0 |
|
VIX지수 |
24.79 |
0.07 |
0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
뉴욕 증시는 미국의 5월 비농업부문의 신규 고용은 시장 예상치인 31.8만명을 상회하는 39만명을 기록, 이에 미국 연방준비제도(Fed)의 공격적 통화 긴축에 대한 무게가 실리며 하락 마감. 미국의 경제 주간지 Barron’s에 따르면 이번 고용 지표를 통해 미 연준의 통화 긴축정책이 지속할 것이라 전망하며 오는 6월 중순에 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)에서 50bp의 기준금리 인상이 단행될 것이라 예상. 또한 미국의 전기 자동차 제조기업 테슬라(TSLA/-9.2%)의 최고경영자(CEO) 일론 머스크는 당사 직원 10% 감축 계획 및 신규 채용 중단을 발표. 이에 인플레이션 압력 상승에 따른 기업의 비용 감축이 제기되며 증시 하방 압력을 더욱 가중시키는 요인으로 작용. 이러한 인플레이션 압력 상승으로 원자재 가격 또한 강세를 시현하며 미국 서부택사스원유(WTI)는 연초 대비 50% 이상의 강력한 상승세를 지속. 이에 대해 RCB Capital은 경제 활동 정상화 및 러시아의 우크라이나 침공이 지속하며 향후 원자재 시장에서의 추가 투자자금 유입을 예상. 또한 미 연준의 공격적 금리 인상 사이클 상황에서 투자자들은 금융 자산이 아닌 실물 자산 투자에 집중할 것으로 전망.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 룰루레몬 애슬레티카(LULU) $300.80 / -0.6%
글로벌 투자은행 씨티그룹의 Paul Lejuez 애널리스트는 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬 애슬레티카의 높은 브랜드 인지도를 언급하면서도 항공 물류비용 증가 및 인건비 상승에 따른 매출총이익률 하락을 우려하며 기존 목표주가를 하향 조절한 345달러를 제시.
* 휴렛 패커드(HPQ) $39.83 / -1.5%
현재 글로벌 PC시장에서의 수요 감소세가 나타나며 미국의 컴퓨터 제조회사 휴랫 패커드의 실적 하락 가능성이 제시되며 시장은 당사의 PC 수주잔고 및 PC 수요 증가세를 주목. 한편 일각에서는 당사는 이번 자사주 매입 전략을 통해 주당순이익(EPS)을 향상 시킬 것으로 전망.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
|
분류 |
티커 |
현재가 |
등락률 |
t신호 |
수익률 |
||
|
1개월 |
3개월 |
1년 |
|||||
|
에너지 |
XLE |
89.5 |
1.3% |
햇빛 |
7.9% |
16.6% |
68.2% |
|
산업재 |
XLI |
95.6 |
-0.4% |
안개 |
0.0% |
-2.9% |
-6.7% |
|
유틸리티 |
XLU |
74.4 |
-0.5% |
햇빛 |
3.0% |
5.9% |
16.9% |
|
소재 |
XLB |
86.7 |
-1.0% |
햇빛 |
2.5% |
5.5% |
2.2% |
|
필수소비재 |
XLP |
73.8 |
-1.0% |
안개 |
-3.8% |
2.6% |
7.3% |
|
헬스케어 |
XLV |
129.8 |
-1.2% |
햇빛 |
0.0% |
0.2% |
6.8% |
|
부동산 |
VNQ |
98.2 |
-1.4% |
안개 |
-1.6% |
-5.4% |
-3.5% |
|
금융 |
XLF |
34.9 |
-1.5% |
햇빛 |
0.4% |
-4.5% |
-6.1% |
|
커뮤니케이션 |
XLC |
59.6 |
-2.2% |
햇빛 |
0.4% |
-8.8% |
-24.2% |
|
IT |
XLK |
139.9 |
-2.4% |
햇빛 |
-0.4% |
-4.3% |
0.6% |
|
자유소비재 |
XLY |
153.0 |
-2.9% |
안개 |
-3.3% |
-9.9% |
-10.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 IT(XLK/-2.4%)섹터와 산업재(XLI/-0.4%)섹터가 하락 마감. 미국의 금융 서비스 회사 파이퍼샌들러에 따르면 인플레이션 압력 심화로 인한 DRAM 및 플래시메모리 제조업체 마이크론 테크놀로지(MU)의 소비 위축을 언급. 특히 비용 관리 및 재무상태 등은 상당히 우수하지만 당사 매출의 70% 가량을 차지하는 DRAM의 경우 그 하락세가 점차 뚜렷해 지고 있다 평가. 이에 당사의 주가는 7.2% 가량 급락하며 IT섹터의 하락을 주도. 산업재 섹터에서는 세계 최대 글로벌 인프라 기업 제너럴 일렉트릭(GE/-1.3%)의 풍력 발전기 사업에서의 경쟁 심화가 언급. 특히 중국 OEM 기업들의 점유율 확대를 위한 제품 가격 하락이 당사의 이익율 하락을 심화시킬 것이란 분석이 제기되며 산업재 섹터의 하방 압력을 가중.
Thematic
|
분류 |
티커 |
현재가 |
등락률 |
t신호 |
수익률 |
||
|
1개월 |
3개월 |
1년 |
|||||
|
기초소재 |
IYM |
142.3 |
-1.2% |
햇빛 |
1.6% |
2.2% |
4.9% |
|
은행 |
KRE |
63.9 |
-1.3% |
햇빛 |
2.1% |
-8.2% |
-6.4% |
|
레져/엔터테인먼트 |
PEJ |
41.6 |
-1.3% |
안개 |
0.6% |
-7.3% |
-21.9% |
|
워런 버핏 |
MOAT |
68.9 |
-1.6% |
햇빛 |
0.6% |
-3.0% |
-6.5% |
|
기술혁신 |
ARKK |
43.2 |
-5.4% |
안개 |
-5.4% |
-27.5% |
-61.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-5.4%)ETF와 워런 버핏(MOAT/-1.6%)ETF가 하락 마감. 코웬의 Jeffrey Osborne 애널리스트는 미국의 전기차 제조 회사 테슬라(TSLA)의 상하이 봉쇄령에 따른 생산 가동 지연으로 당사의 목표주가를 기존 790달러에서 하향 조절한 700달러를 제시. 이번 생산 차질로 인해 2분기 차량 인도량은 24.2만대로 당초 시장 예상치 였던 30.9만대를 크게 하회할 것으로 전망, 이에 주가는 9.2% 하락하며 기술혁신 TEF의 하락을 주도. 한편 워런 버핏 ETF에서는 컴퓨팅 소프트웨어 기업 마이크로소프트(MSFT/-1.7%)의 글로벌 공급망 악화에 따른 생산설비 가동 중단이 언급되며 당사의 하드웨어인 Surface 및 Xbox 생산량 감소를 야기하였다는 분석이 제기, 워런 버핏 ETF의 하방 압력을 가중.
EU Market Closing – 12:30 기준
|
지수 |
종가 |
등락률 |
구분 |
업종 |
등락률 |
|
STOXX 600 |
440.09 |
-0.3% |
상승 |
에너지 |
+0.7% |
|
유틸리티 |
+0.3% |
||||
|
부동산 |
+0.2% |
||||
|
하락 |
산업재 |
-0.4% |
|||
|
|
자유소비재 |
-0.5% |
|||
|
|
정보기술 |
-1.2% |
|||
|
지수 |
종가 |
고가 |
저가 |
등락폭 |
등락률 |
|
獨 DAX |
14,460.09 |
14,589.91 |
14,443.11 |
-25.08 |
-0.2% |
|
英 FTSE 100 |
7,532.95 |
7,639.21 |
7,529.23 |
-74.71 |
-1.0% |
|
佛 CAC 40 |
6,485.30 |
6,547.82 |
6,473.74 |
-15.14 |
-0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 장 초반 상승세를 시현하였으나 비농업부문의 고용지표가 월스트리트의 예상치를 모두 상회, 유럽중앙은행(ECB)의 긴축 통화정책에 대한 무게감이 실리며 소폭 하락 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 정보기술 섹터가 하락을 주도하며 전장 대비 0.3% 하락한 440.1 선에 마감했으며, 휴장인 영국 FTSE 지수를 제외한 독일 DAX 지수와 프랑스 CAC 지수는 모두 소폭 하락 마감. 블룸버그 통신에 따르면 유럽중앙은행(ECB)는 2000년 이후 22년 만에 처음 기준금리 50bp인상 일명 ‘빅스텝’ 시행 가능성을 시사하면서도 현재 -0.50%인 예금금리를 0%로 끌어올릴 것으로 예상. 한편 국제 원유 시장은 사우디아라비아를 포함한 주요 산유국들의 원유 증산 소식이 전해졌음에도 유가는 당분간 오름세를 유지할 것이란 전망이 제기. 특히 코로나19로부터 경제 회복이 빠르게 이루어 지고 있고 러시아의 우크라이나 침공에 따른 원유 수급 악화가 이러한 국제 유가 상승의 주요한 원인으로 작용 한다는 평가.
